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新能源全產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)聯(lián)動才能互補(bǔ)短板

證券日報發(fā)布時間:2022-09-16 09:49:01  作者:趙學(xué)毅

  電池級碳酸鋰價格重回50萬元/噸大關(guān),年內(nèi)上漲近80%,與去年年初相比更是上漲近8倍。目前電池級碳酸鋰價格高不高?會不會繼續(xù)上漲?下游企業(yè)怎么辦?

  從供給方來看,資源端及冶煉端在2021年12月份至2022年2月份期間檢修情況頻現(xiàn),疊加疫情影響下物流運(yùn)輸受限、鋰礦開采進(jìn)度低于預(yù)期等,加劇了市場供求緊張現(xiàn)象;從需求方來看,新能源汽車保有量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,并且新能源電池廠商產(chǎn)線升級、產(chǎn)能擴(kuò)張,加大了碳酸鋰的需求。

  碳酸鋰供應(yīng)在短、中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面,這從供需雙方的規(guī)模擴(kuò)張上管窺一斑:

  2021年,我國新能源汽車保有量激增59.35%;當(dāng)年,我國碳酸鋰產(chǎn)量增長37.98%。新能源汽車保有量的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過碳酸鋰產(chǎn)量的增幅,且目前電池原材料及電池的整體供給偏緊的情況仍未改變。這意味著,電池級碳酸鋰價格雖然高企,但還可能繼續(xù)上漲。

  怎樣改變這種供求失衡呢?

  筆者認(rèn)為,應(yīng)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)主動性,主動求變,搶抓機(jī)遇,加強(qiáng)上下游聯(lián)動,加快一體化布局。

  碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè),一方面通過攻堅克難實現(xiàn)技術(shù)升級,提高碳酸鋰產(chǎn)能;另一方面通過收購礦產(chǎn)、參股公司等方式,推進(jìn)礦產(chǎn)資源開采項目布局,實現(xiàn)碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)。尤其是后者,需要企業(yè)在生產(chǎn)碳酸鋰的同時,適度將公司業(yè)務(wù)延伸至上游鋰礦資源。通過布局上游鋰礦資源,可以有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本,并且在碳酸鋰短缺的當(dāng)下極大提升公司的競爭力。在這方面,天齊鋰業(yè)、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)等走在了前頭,不斷提升碳酸鋰生產(chǎn)能力和推進(jìn)鋰礦資源開采工作,增加鋰鹽自給率。

  對于下游企業(yè),新能源企業(yè)為了擺脫巨大的成本壓力,除了通過提高電池產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)移部分成本壓力外,更重要的是應(yīng)加大上游原材料布局,通過上下游聯(lián)動實現(xiàn)互補(bǔ)短板。寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能均以參股、合資等形式布局上游鋰資源,下半年起新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,一體化布局初顯成效,預(yù)計將有效降低原材料成本。

  我們相信,隨著鋰資源供應(yīng)提速,再加上電池回收帶來的供應(yīng)補(bǔ)充,原先因供需錯配帶來的需求缺口將得以彌補(bǔ)。屆時,鋰價或?qū)㈦S供需結(jié)構(gòu)修正而逐步回歸理性,下游企業(yè)的原材料成本壓力也將迎刃而解。(趙學(xué)毅)

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