從政策導(dǎo)向到市場(chǎng)導(dǎo)向,國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)戰(zhàn)局正酣,但在造車新勢(shì)力們起伏不定的交付量中,市場(chǎng)尚未完成最后的篩選。站在2022年的最后一個(gè)季度,當(dāng)小米汽車還沒(méi)量產(chǎn),華為還沒(méi)親自下場(chǎng)造車,蘋(píng)果汽車尚未官宣,留給后來(lái)者的窗口,變得越發(fā)小了。
今年國(guó)慶節(jié),9月新造車交付量公布的首日,作為理想汽車的投資人,美團(tuán)創(chuàng)始人王興就在朋友圈即興點(diǎn)評(píng)了新造車的銷量表現(xiàn)。他說(shuō):“過(guò)去二三十年,中國(guó)premium高端車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者一直是德系BBA,接下來(lái)兩三年就要看‘理蔚華’了,不管哪家贏,中國(guó)都會(huì)贏。”
其實(shí)不僅王興給的座次排序出現(xiàn)了變化,隨著各大新能源汽車品牌陸續(xù)公布了9月份及三季度產(chǎn)銷量,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí),不同品牌之間的洗牌效應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)。
其中,比亞迪連續(xù)兩個(gè)季度銷量超過(guò)特斯拉,有望坐穩(wěn)今年全球第一的寶座,而新勢(shì)力方面,汽車巨頭的“親兒子”們爭(zhēng)相崛起,開(kāi)始擠壓“造車新勢(shì)力”的生存空間。
大洗牌之下,老玩家掉隊(duì)、新玩家逆襲,行業(yè)格局未定,尤其是在造車新勢(shì)力起伏不定的交付量中,整個(gè)市場(chǎng)戰(zhàn)局變得更加撲朔迷離。
座次還在變
剛過(guò)去的9月,是新能源車的重要銷售月份,各大廠商百花齊放,推著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)大盤(pán)又往上走了一大截,新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升,已接近三成。
其中銷量最驚人的比亞迪成了“一枝獨(dú)秀”,9月銷量直接突破了20萬(wàn)輛,今年以來(lái)累計(jì)銷量已經(jīng)突破118萬(wàn)輛,在銷量上已經(jīng)遠(yuǎn)超單月在萬(wàn)輛上下浮動(dòng)的“造車新勢(shì)力”,甚至和不愁賣(mài)的特斯拉也拉開(kāi)了一些差距。
就在上個(gè)季度,比亞迪第一次超越了特斯拉成為全球第一大新能源汽車廠商,僅三個(gè)月之后,比亞迪就將雙方的差距進(jìn)一步拉大。據(jù)比亞迪和特斯拉銷量數(shù)據(jù)顯示,比亞迪三季度實(shí)現(xiàn)銷量53.9萬(wàn)輛,特斯拉實(shí)現(xiàn)銷量34.3萬(wàn)輛,比亞迪領(lǐng)先了19.6萬(wàn)輛。
在頭把交椅更迭之外,銷量在第二梯隊(duì)的新勢(shì)力們依舊打得火熱。
作為新造車的代表,“蔚小理”曾長(zhǎng)期占據(jù)新勢(shì)力銷量排行榜前列,但是在第三季度,蔚來(lái)和小鵬都有些乏力,反而是低價(jià)路線的哪吒、零跑開(kāi)始起量。這一座次變化在9月的銷量表現(xiàn)中更加明顯。
具體而言,蔚來(lái)9月交付10878輛,同比微漲2.4%,小鵬汽車9月交付8468輛,同比下降18.67%,已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月跌破萬(wàn)輛門(mén)檻。已有車型的交付量增長(zhǎng)逐漸疲軟的情況下,近期剛發(fā)布的小鵬G9被寄予期待能扛起銷量增長(zhǎng)的大旗。
理想汽車憑借新發(fā)布的L9終于走出了前兩個(gè)月的“水逆”,9月交付的11531輛中,理想L9直接占據(jù)了10123輛。另外在9月最后一天,理想汽車還一次性上新了理想L8和理想L7兩款車型,新車型預(yù)期將在11月初開(kāi)始交付。
與此同時(shí),同為高端定位的問(wèn)界起勢(shì)比較快,作為華為手把手扶持和塞力斯一塊做出來(lái)的品牌,問(wèn)界接連創(chuàng)下新高,實(shí)現(xiàn)10142輛交付,連續(xù)兩個(gè)月交付量破萬(wàn),基本坐穩(wěn)了高端新能源SUV市場(chǎng)。就在上個(gè)月,余承東在華為秋季發(fā)布會(huì)上發(fā)布了問(wèn)界M5 EV,開(kāi)始進(jìn)入純電市場(chǎng)。
這也無(wú)怪乎王興直接把“蔚小理”的稱呼變成了“理蔚華”。
價(jià)位略低一些的哪吒、零跑也表現(xiàn)不錯(cuò)。哪吒“U+V”的交付量為18005臺(tái),同比增長(zhǎng)134%;零跑通過(guò)旗下S01、T03、C11以及C01四款量產(chǎn)車型,給出了交付量1.1萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)超過(guò)200%的結(jié)果。
當(dāng)然,除了上述廠商以外,廣汽埃安、極氪等脫胎于傳統(tǒng)廠商的品牌也都開(kāi)始在新能源領(lǐng)域逐步“上道”。
9月極氪001交付了8276輛,環(huán)比增長(zhǎng)15.5%;廣汽埃安給出的9月銷量數(shù)據(jù)為30016臺(tái),同比增長(zhǎng)121%,首次實(shí)現(xiàn)月銷量超過(guò)3萬(wàn)輛。
從政策導(dǎo)向到市場(chǎng)導(dǎo)向,國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)戰(zhàn)局正酣,但在造車新勢(shì)力們起伏不定的交付量中,市場(chǎng)尚未完成最后的篩選。站在2022年的最后一個(gè)季度,當(dāng)小米汽車還沒(méi)量產(chǎn),華為還沒(méi)親自下場(chǎng)造車,蘋(píng)果汽車尚未官宣,留給后來(lái)者的窗口,變得越發(fā)小了。
壓力來(lái)到特斯拉這邊
今年第二季度,當(dāng)比亞迪首次超越特斯拉成為全球電動(dòng)汽車出貨量第一時(shí),不少分析認(rèn)為,這主要是由于上海城市管控造成的產(chǎn)能受限。但最近剛剛公布的三季度銷量進(jìn)一步驗(yàn)證了比亞迪的增長(zhǎng)潛力,而特斯拉則將交付量不及預(yù)期歸咎于物流受限。
美國(guó)時(shí)間10月3日,特斯拉交付量公布第二天,其股價(jià)大跌超過(guò)8%,其第三季度汽車交付量34.38萬(wàn)輛,不及市場(chǎng)預(yù)期的35.79萬(wàn)輛,截至10月7日周五收盤(pán),特斯拉三天累計(jì)下跌約16%,創(chuàng)下了自2020年3月以來(lái)的最差單周表現(xiàn)。
自全球電動(dòng)汽車開(kāi)始普及以來(lái),特斯拉幾乎一直穩(wěn)坐頭把交椅,但是今年第二季度,市場(chǎng)情況開(kāi)始起了變化,比亞迪首次超過(guò)特斯拉成為全球第一大電動(dòng)汽車廠商,而進(jìn)入三季度以后,雙方的差距迅速擴(kuò)大。
比亞迪的速度確實(shí)驚人,僅僅兩年前,其年銷量還只有19萬(wàn)輛,而特斯拉銷量高達(dá)50萬(wàn)臺(tái),比亞迪不足特斯拉銷量的一半。2021年,比亞迪銷量翻了三倍,達(dá)到60.4萬(wàn)輛,特斯拉銷量也增長(zhǎng)至93.6萬(wàn)輛,比亞迪和特斯拉仍有差距,但其已經(jīng)達(dá)到特斯拉銷量的2/3。進(jìn)入2022年以后,讓人頗感意外的情況發(fā)生了,比亞迪快速縮小了與特斯拉的差距,并在二季度成功登頂,如今兩者的銷量差距還在進(jìn)一步拉大。
看似意外,實(shí)際也在情理之中。
這和中國(guó)新能源汽車的銷量市場(chǎng)大爆發(fā)有著很大關(guān)系,數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全球新能源汽車銷量超過(guò)422萬(wàn)輛,其中中國(guó)銷量高達(dá)260萬(wàn)輛,占比超過(guò)六成。
特斯拉的一個(gè)顯著問(wèn)題在于,車型單一并且迭代緩慢,特斯拉官網(wǎng)目前在售的共有四款車型,分別是model 3、model Y、model X、model S。在今年三季度賣(mài)出的34.38萬(wàn)輛電動(dòng)車中,model 3和model Y占比高達(dá)95%,這兩款車型分別發(fā)布于2016年和2019年。
相比較之下,比亞迪的產(chǎn)品線要豐富得多,其王朝系列和海洋系列的不同車型覆蓋了10萬(wàn)至30萬(wàn)元不同的價(jià)位,其中最便宜的元Pro起售價(jià)不到10萬(wàn)元,而漢、唐等車型售價(jià)則上探至30萬(wàn)元以上。
此外,特斯拉主要使用的三元鋰電池被指安全性不足,多次發(fā)生安全事故,似乎降低了消費(fèi)者的信任度,尤其是前不久明星林志穎駕駛特斯拉發(fā)生事故,在很多消費(fèi)者心中造成了沖擊。“現(xiàn)在誰(shuí)還敢買(mǎi)特斯拉啊,我在路上看見(jiàn)都要避開(kāi)點(diǎn)。”一名開(kāi)新能源的網(wǎng)約車司機(jī)吐槽道。
2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華曾透露過(guò)一組數(shù)據(jù),2021年度,全國(guó)發(fā)生電動(dòng)汽車火災(zāi)事故3000余起,其中有六成為三元鋰電池車型,而磷酸鐵鋰電池只有5%。
另一邊,比亞迪動(dòng)作頻頻,爭(zhēng)奪全球新能源汽車霸主的野心被擺上了臺(tái)面。先是在3月份,正式停止燃油車的生產(chǎn)和銷售,專注于開(kāi)發(fā)BEV(純電動(dòng)汽車)和PHEV,然后是剛剛過(guò)去的9月份,宣布正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng),在歐洲市場(chǎng)發(fā)布了漢、唐、元三款車型。
按照目前的銷量情況來(lái)看,比亞迪距離150萬(wàn)輛的年銷量目標(biāo)已經(jīng)相當(dāng)接近,在最后的一個(gè)季度里,比亞迪有望沖擊更高的銷售目標(biāo)。
但需要注意的是,電動(dòng)汽車的比亞迪時(shí)代還沒(méi)有真正的到來(lái),在比亞迪交付的新能源車?yán)?,混?dòng)車型和純電車型目前仍是各占一半,而前者大多被認(rèn)為是新能源時(shí)代的過(guò)渡車型,純電才是真正的彼岸。
另外,從盈利水平來(lái)看,特斯拉也依舊是目前市場(chǎng)的王者。比亞迪雖然在整體銷量上比特斯拉高出一截,但是因?yàn)橹鞔虻幕径际?0萬(wàn)以下的車型,收入和盈利水平還是和特斯拉存在差距。
財(cái)報(bào)顯示,今年上半年比亞迪營(yíng)收1506億元,其中來(lái)自汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的收入為1092.67 億元,凈利潤(rùn)35.95億元,而特斯拉僅第二季度就實(shí)現(xiàn)了169.34億美元收入(約1202.85億元人民幣),凈利潤(rùn)22.56億美元(約160.57億元人民幣)。
毫無(wú)疑問(wèn),對(duì)于這兩家新老巨頭來(lái)說(shuō),戰(zhàn)局還處于起始階段,未來(lái)圍繞著兩家巨頭在純電領(lǐng)域和高端市場(chǎng)的進(jìn)一步較量,仍然有不少看頭。
電車的時(shí)代要提前來(lái)了?
六年前,消費(fèi)者張曦開(kāi)著自己新買(mǎi)的新能源車馳騁在大馬路上,最喜歡觀察路面上行駛的車輛中,有多少比例的車是新能源車。“2016年我還是抱著小白鼠的心態(tài)入手了第一輛新能源車,所以就想看看誰(shuí)和我一樣,會(huì)這么早就開(kāi)始嘗試。”
這種新奇的想法在后來(lái)幾年間逐步消失了。因?yàn)殡S著市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展的飛速演進(jìn),新能源車已經(jīng)變得越來(lái)越普及。
這種飛速的變化,是整個(gè)行業(yè)在最初都沒(méi)想到的。在傳統(tǒng)汽車時(shí)代,汽車的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)已非常成熟,相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈龐大而穩(wěn)固。而在與傳統(tǒng)車企的第一輪競(jìng)爭(zhēng)中,造車新勢(shì)力領(lǐng)先一步是業(yè)內(nèi)的共識(shí)。
在特斯拉引領(lǐng)的第一波新造車?yán)顺崩?,造車新?shì)力以更敏捷的姿態(tài)、對(duì)新技術(shù)的堅(jiān)定追求,共同引領(lǐng)了新能源汽車爆發(fā)。
在那個(gè)時(shí)候,傳統(tǒng)造車企業(yè)依靠著幾十、上百年的造車工業(yè),從意識(shí)到組織轉(zhuǎn)型都落后一步,很長(zhǎng)時(shí)間里被認(rèn)為有“船大難掉頭”的問(wèn)題。結(jié)果就是,新勢(shì)力走的每一步都傾盡全力,而傳統(tǒng)車企更多是關(guān)注作為基本盤(pán)的燃油車市場(chǎng),再順手抱著手里已有的圖紙出幾款“油改電”,沒(méi)有意外的,都會(huì)在轉(zhuǎn)型中落后一步。
從市場(chǎng)的角度,這個(gè)原本在政策推動(dòng)下持續(xù)前進(jìn)的新能源行業(yè),近兩年的發(fā)展速度已經(jīng)超過(guò)了原本的市場(chǎng)的預(yù)期。
在今年9月進(jìn)行的第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上,工信部原部長(zhǎng)苗圩表示:“新能源汽車滲透率達(dá)到25%的目標(biāo)大概率可提前3年,即在今年實(shí)現(xiàn)。”
僅僅20天后,據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,9月新能源汽車銷量預(yù)計(jì)58萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)73.9%,推動(dòng)新能源汽車銷售滲透率達(dá)到29.7%。有樂(lè)觀的預(yù)測(cè)認(rèn)為,到2023年,這一滲透率或?qū)⑦_(dá)到50%。
經(jīng)歷了早期的搖擺期和摸索階段,傳統(tǒng)巨頭在新市場(chǎng)面前找到了應(yīng)對(duì)的動(dòng)作,以成立“新勢(shì)力”品牌開(kāi)始直面特斯拉們的競(jìng)爭(zhēng)。嵐圖、極氪、埃安等新品牌逐漸成立,背靠巨頭的同時(shí),也拋開(kāi)了沉重包袱。
于是我們能看到,被稱為大廠新勢(shì)力的品牌們,在技術(shù)、產(chǎn)品上快速追趕,營(yíng)銷、體驗(yàn)等方面也跳出了原有4S店的模式,照著特斯拉走過(guò)的路走了一路捷徑。
一兩年前,尤其是高端新能源汽車市場(chǎng),受關(guān)注的玩家都是以特斯拉、“蔚小理”為代表的企業(yè),與生俱來(lái)的科技感與時(shí)尚感,更容易被消費(fèi)者所接納。
在傳統(tǒng)車企的新能源車逐漸開(kāi)上路后,市場(chǎng)格局正在快速轉(zhuǎn)變。
隨著零部件供應(yīng)緊張、原材料價(jià)格暴漲,本就盈利困難的新勢(shì)力們不同程度地暴露了短板,從上半年開(kāi)始,蔚來(lái)、理想和小鵬都曾先后出現(xiàn)銷量瓶頸,交付量大幅下跌。
今年上半年,蔚來(lái)有5個(gè)月交付量在1萬(wàn)以下,理想在上個(gè)月也遭受“水逆”,交付量腰斬至4571輛,比疫情最嚴(yán)重的4月份還低,而小鵬則在最近兩個(gè)月連續(xù)銷量跌破一萬(wàn)。
在新舊產(chǎn)品更替的節(jié)奏上,新勢(shì)力們和傳統(tǒng)巨頭還是有著不小差距,導(dǎo)致其交付量波動(dòng)較大,相比較之下,樹(shù)大根深、布局廣泛的傳統(tǒng)車企在這波沖擊下逐漸顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。
在產(chǎn)品上,不同于特斯拉潛心打造拳頭產(chǎn)品,傳統(tǒng)車企則以更加豐富的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圍攻。以比亞迪為例,比亞迪目前擁有王朝和海洋兩大系列產(chǎn)品,涉及售車型11款,其中光是售價(jià)在20萬(wàn)元以上的高端產(chǎn)品有9款。
“下餃子”般密集的產(chǎn)品組合構(gòu)成了一個(gè)更完整的產(chǎn)品矩陣,也加速了產(chǎn)品迭代。
此外,在外部因素持續(xù)影響的背景下,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的把控也至關(guān)重要。這方面,方正證券研究所指出,比亞迪的業(yè)務(wù)布局都圍繞著電動(dòng)化這個(gè)核心,涵蓋了大家熟悉的整車制造 + 電池制造 + 電控芯片制造 + 電機(jī)。
在去年開(kāi)始的鋰電池價(jià)格飆漲后,傳統(tǒng)巨頭也有更多條件通過(guò)收購(gòu)等方式和上游實(shí)現(xiàn)更緊密綁定。而這也是傳統(tǒng)車企出身的大廠新勢(shì)力所具備的先天優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)下,新勢(shì)力們也逐漸向傳統(tǒng)車企看齊,開(kāi)始了全方位上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局,將命運(yùn)掌握在自己手中。
當(dāng)新能源汽車已經(jīng)度過(guò)了早期的試探和嘗鮮期,進(jìn)入大規(guī)模替代燃油車的下半場(chǎng),從產(chǎn)品延伸到背后的工藝、供應(yīng)鏈的比拼正在全方位展開(kāi),此外,以自動(dòng)駕駛為代表的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也仍在繼續(xù),在產(chǎn)品愈發(fā)“內(nèi)卷”的智能化賽道,這場(chǎng)混戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。
(文中張曦為化名)
評(píng)論