新能源車險尋求破局之道

　　“公里數(shù)一年沒超3萬，沒注冊過順風(fēng)車，去年提車時在4S店買的保險花了4200元，以為一年沒出險今年能便宜一點。結(jié)果問了一圈，要么不給電車投保，要么續(xù)保原保險公司，保費比去年貴兩千多元。”河北一位理想品牌新能源車主頗感無奈。

　　購車時享受了實惠的新能源車主，卻在今年車險續(xù)保環(huán)節(jié)遭遇煩惱。未出險保費不降反漲，出過險無法出單、核保失敗被“拒保”，成為全國多地、多種車型新能源車主共同的“槽點”。

　　同時，中國證券報記者從保險行業(yè)內(nèi)部了解到，險企承保新能源汽車面臨成本增加、業(yè)務(wù)虧損等難題，尤其是在去年出行同比高增的情況下，新能源汽車出險率和賠付率進(jìn)一步走高。在承保端，今年行業(yè)整體偏謹(jǐn)慎。

　　買賣雙方訴求不一致本是司空見慣，但像新能源車險行業(yè)供求雙方矛盾如此激烈的情況實屬罕見。究其原因，表面上看，是與傳統(tǒng)車險比較而發(fā)生的心理失衡;深入探討，則是新能源汽車自身設(shè)計、維修，以及整個行業(yè)生態(tài)方面的因素使然。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，不同于以往傳統(tǒng)車險領(lǐng)域改革，新能源車險的槽點、難題很難單純依靠保險監(jiān)管和行業(yè)自身力量解決，而是需要加強頂層設(shè)計，行業(yè)生態(tài)圈中相關(guān)方需通力合作，共同探索創(chuàng)新，推動醞釀更好的保險體驗、更優(yōu)的定價機制、更可持續(xù)的車險經(jīng)營模式。

　　續(xù)保貴續(xù)保難

　　近段時間，記者調(diào)研采訪全國多地、不同型號新能源汽車的車主發(fā)現(xiàn)，雖然很多車主續(xù)保時獲得了保費降價優(yōu)惠，但不少車主吐槽，在無出險情況下，今年保費漲得出乎意料。

　　“今年各家報價都挺貴。第三年的新能源車，沒有出險情況下，通過多家對比，最終續(xù)保價格竟然比去年還貴，有點離譜。”廣東一位車主說。

　　江蘇泰州一位哪吒車主稱：“去年車險保費3200元左右，沒出險，今年超過5300元。”浙江湖州一位寶馬電車車主表示：“2月的時候續(xù)保報價還是七八千元，這個月報價已經(jīng)漲至上萬元，說是保險公司有電車管控。”

　　還有部分車主反映，沒有出險，今年保費價格甚至高于首保。“我在4S店買的平安車險，第一年3900元左右，第二年便宜了兩三百元，結(jié)果今年第三年一直給我辦保險的那個人說漲至四千多元，真不明白沒出過險為啥比第一年還貴。”浙江一位車主表示不解。

　　部分老車主因續(xù)保保費不劃算，選擇了縮減保障內(nèi)容。“我的電車第一次保費是7000元左右，但我第一年撞了一下前臉兒，第二年續(xù)保險的時候，才意識到電車保費那么貴。”北京新能源車車主燕先生告訴記者，“現(xiàn)在除了交強險，我就只保三者險，把車損險省去，基本上保費就降下來一大半。好多電車?yán)纤緳C迫不得已都會這樣選擇。”

　　除了出乎意料的漲價，還有部分車主被業(yè)務(wù)員以“去看看其他公司”為由委婉拒保，或者客戶同意提高保額、增加附加險后，才能承保。

　　浙江嘉興王女士去年響應(yīng)政府節(jié)能號召購入一輛廣汽埃安新能源汽車作為家庭自用車，從未出險且一年總里程不到2萬公里，卻卡在了續(xù)保核保環(huán)節(jié)：“人保工作人員說核保不通過。如果非要續(xù)保的話，就得把保額提高，給出很高的報價。不同的業(yè)務(wù)員都推薦去看看其他公司的產(chǎn)品。”

　　“開了三年的電車居然被拒保了!問了一個月都保不了，說評估分太高，做不下來，能做下來的價格也特別高，都要一萬大幾千元，不太劃算，第一年的保費只花了六千多元，第二年也是，去年就出了一次險，理賠了幾千元，今年就直接給拒保了。電車能源費是真的省，但保險這塊也太難了。”江蘇蘇州的特斯拉車主周先生無奈地說道。

　　中國證券報記者注意到，在被拒保的車主中，風(fēng)險系數(shù)高導(dǎo)致沒辦法報價、出不來保單或核保失敗的情況比較普遍。部分車主能夠通過提高保額、增加座位險等，實現(xiàn)續(xù)保“闖關(guān)”成功。

　　風(fēng)險高帶來保費上浮

　　記者通過對比多位車主的車險保單報價發(fā)現(xiàn)，新能源汽車的保費構(gòu)成中，大頭兒是車損險，占整個保單保費的六成左右。此外，三責(zé)險及座位險也是重要構(gòu)成部分。剩余占據(jù)較少保費的是一些附加險。

　　車險主要包括交強險和商業(yè)險。而商業(yè)險保費通常是這么計算來的：商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×無賠付優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，基準(zhǔn)保費比較固定，不同的商業(yè)險基準(zhǔn)保費制定依據(jù)不同，如車損險的基準(zhǔn)保費與車輛實際價格、零整比等因素有關(guān)，三者險的基準(zhǔn)保費由車輛使用性質(zhì)、保障額度等因素確定。無賠付優(yōu)待系數(shù)是根據(jù)被保險人連續(xù)投保年限、出險次數(shù)等確定，如果車主出過險，該系數(shù)會發(fā)生變化，第二年保費會變貴。交通違法系數(shù)，根據(jù)以往交通違法情況確定，違法的嚴(yán)重程度和次數(shù)也會影響車險保費。自主定價系數(shù)是由保險公司確定。

　　“保險公司都有車險評分系統(tǒng)，各家公司有各自標(biāo)準(zhǔn)，涉及很多維度，包括汽車品牌、保有量、里程數(shù)、歷史保單、是否本地人、歷史違章、年齡、性別甚至征信等，作為自主定價的主要依據(jù)，也是簽單保費高低的決定性因素。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新能源車型評分普遍偏高，險企對部分車型會卡評分。如果評分超過一定值，座位險等就需要保得高一些，否則核保通不過。

　　“一些評分高、保費大幅上漲或被拒保的車主，都是buff疊滿，比如違章多、里程數(shù)高、有出險、年齡小等，系統(tǒng)會識別為易出事故，而上調(diào)保費。”一位保險經(jīng)紀(jì)人說。

　　“保險公司覺得有太高風(fēng)險，就傾向于不承保。要么報一個奇高的價格，把客戶嚇跑。”一位有近20年從業(yè)經(jīng)驗的資深保險人士告訴記者，“座位險理賠少，是保險公司愿意賣的險種。車上起碼五個座位，好多車平時都是一個人開。加上現(xiàn)在交通法規(guī)嚴(yán)格，不酒駕的話，小事故基本不會傷到人。”

　　一位大型財險公司相關(guān)人士向記者透露：“沒出險、沒違章，今年續(xù)保的價格突然上調(diào)八九百元是很正常的。保費怎么浮動不僅受到車主和車本身的因素影響，與當(dāng)?shù)厥袌稣w賠付率、車型賠付率、險企經(jīng)營情況、份額等因素也息息相關(guān)。”

　　“一些車企存在經(jīng)營不確定性，讓保險公司不敢貿(mào)然承保。比如，威馬倒閉了，對于威馬的車主誰敢保呢?”北京資深車險從業(yè)人士徐先生說。

　　車企倒閉，質(zhì)保售后都沒有了，配件就成了稀缺品。比如很多威馬車主，在車輛出故障后遲遲等不到配件進(jìn)行維修。很多小眾車型零配件奇缺，即使有配件也價格昂貴。

　　有汽車行業(yè)人士向記者介紹，按照相關(guān)政策法規(guī)，停產(chǎn)車型要保證10年的配件供應(yīng)。但記者從多家新能源車企了解的情況來看，鮮有這樣的“預(yù)案”。“其實威馬是主機廠，配件供應(yīng)商都在呢，只是這些配件廠不再生產(chǎn)了。因為市場需求太少，開動生產(chǎn)線不劃算。而一些存量市場大的車企，即使倒閉了，配件廠會繼續(xù)生產(chǎn)相關(guān)配件，向市場供應(yīng)。”

　　“對于這樣的‘絕版車’，不少保險公司都不保，特別是車損險，更換配件非常棘手且費用高昂。即便承保，保費會很高。”一位保險業(yè)內(nèi)人士說。

　　居高不下的經(jīng)營成本

　　車主喊貴，險企自然也是聽得到的。業(yè)內(nèi)人士解釋稱，險企在新能源車險領(lǐng)域，已經(jīng)是“高負(fù)荷”經(jīng)營，聽到消費者的呼聲也是無能為力。

　　“現(xiàn)實情況是，新能源車險綜合成本率基本上超過120%，行業(yè)壓力太大。”前述資深車險人士透露。綜合成本率是險企用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù)，包括賠付率和費用率，是衡量產(chǎn)險業(yè)盈利能力強弱的主要標(biāo)準(zhǔn)。100%代表無承保盈利，亦無承保虧損?，F(xiàn)在的情況是，險企承保新能源車，整體是虧損的。

　　據(jù)多位行業(yè)人士分析，去年汽車出行較2022年大幅提升，新能源汽車出險率、賠付率增加。同時，多地自然災(zāi)害讓車險賠付有所增加。今年部分險企采取更加審慎的定價和承保策略，比如電車承保管控。但是總的來看，在降低新能源車險綜合成本率上，業(yè)內(nèi)還未找到很好的解決方案。

　　“保險公司有經(jīng)營方面的壓力和底線。”有險企人士向記者表示。據(jù)介紹，險企報價是在其風(fēng)險偏好和風(fēng)險判斷下提供的一個價格標(biāo)準(zhǔn)，有時候是客戶不接受這種標(biāo)準(zhǔn)，加上銷售人員采用“建議咨詢其他保險公司”之類的話術(shù)，產(chǎn)生了保險公司“拒保”的印象。商車險投保是市場化行為，應(yīng)該是客戶、險企雙向選擇。車主在關(guān)注“價”的變化的同時，不能忽視“量”的調(diào)整，比如可享受的保障范圍和保險服務(wù)。

　　整體來看，當(dāng)下多數(shù)險企在新能源車險上進(jìn)退維谷。

　　新能源汽車巨大的市場增量，讓很多險企看到潛力。中國汽車工業(yè)協(xié)會今年初發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率31.6%。這也帶動了新能源車險的市場需求和規(guī)模膨脹。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2023年全年新能源車險保費或達(dá)到千億元級。保費的高增長態(tài)勢會進(jìn)一步隨著新能源汽車市場占有率的提高而持續(xù)。

　　只是新能源車險這片藍(lán)海充滿未知數(shù)。除了經(jīng)營數(shù)據(jù)上的壓力，險企還面臨著流程、技術(shù)上的“不可控”，等于是在以往的承保舒適區(qū)之外探索。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，車險運營的底層邏輯，關(guān)乎概率、損失和補償。油車的事故概率和損失金額，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)驗證，相對是確定的。而到了電車這里，事故概率和損失金額都不確定，同級別事故，燃油車可能只換配件，新能源汽車一旦牽扯到電池可能就全損報廢了，會大幅抬升維修費用以及損失對應(yīng)的成本。

　　“傳統(tǒng)車撞個保險杠，沒幾個錢，新能源汽車搞不好就是一整套傳感器。另外，保險公司不掌握車內(nèi)數(shù)據(jù)，如何定損，險企沒能力評估，缺乏議價權(quán)。”業(yè)內(nèi)人士說。

　　目前，新能源車險市場份額高度集中在頭部險企。很多中小險企只能望而卻步。在風(fēng)控定價能力、資本實力等方面，中小險企均處于弱勢地位，難以應(yīng)對新能源車險潛在的高賠付水平。據(jù)全國多地消費者反映，很多中小保險公司不接電混或者純電車的承保。“大公司都壓力重重，中小保險公司更加不敢承保、無力承保新能源汽車。”業(yè)內(nèi)人士稱。

　　多重因素造成困境

　　消費者端保費和險企端經(jīng)營成本的“雙高”和“兩難”，與新能源車出險率較高、維修成本較高、定價不精準(zhǔn)等多重因素有關(guān)。

　　“新能源汽車保費整體偏高，是新能源汽車自身設(shè)計、車主駕駛習(xí)慣、營運車輛占比較高等因素導(dǎo)致的。”北京大學(xué)中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員朱俊生表示。

　　專家認(rèn)為，新能源汽車技術(shù)快速迭代，采用沒有長期、大量沉淀就裝機運行的新技術(shù)，一定程度上導(dǎo)致了較高故障率。大量新能源汽車被作為營運車輛使用，年輕用戶偏多、駕駛?cè)藦娜加蛙嚨叫履茉雌囘m應(yīng)度較差、駕駛習(xí)慣差異等，均拉高了事故率和出險率。

　　中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，家用新能源汽車出險率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的出險率。

　　多位業(yè)內(nèi)人士介紹，維修成本是十分重要的變量。三電系統(tǒng)在整車成本中占比較高，其維修體系處于較封閉狀態(tài)，理賠時險企難有效降賠;新能源汽車大多采取車身一體鑄造結(jié)構(gòu)，車身預(yù)裝各類傳感裝置，零配件維修成本也高。

　　“新能源汽車特有零部件配件成本相對高，車損險理賠成本要高于傳統(tǒng)燃油車。”朱俊生說。

　　車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊表示，新能源汽車的零配件精密度高，特別是智能駕駛功能所依賴的雷達(dá)和激光雷達(dá)等部件，一旦損壞，維修成本極高。

　　在多家中外資保險公司有過任職經(jīng)歷的資深業(yè)內(nèi)人士李召寬表示，大多數(shù)新能源車企生產(chǎn)和銷售沒有上量、形成規(guī)模效益，所以生產(chǎn)制造成本偏高，也缺乏對下游供應(yīng)商的議價能力，導(dǎo)致售后配件價格普遍較高。

　　一位汽車行業(yè)人士稱：“市面上新能源汽車的副廠件很少。新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)達(dá)，對三電和底盤的拆解更換，只要涉及到傳感器、能夠被車載電腦監(jiān)控的，未經(jīng)授權(quán)就會被鎖死。相比燃油車，新能源汽車升級維修都由主機廠商牢牢控制，其他未經(jīng)授權(quán)工廠很難分得一杯羹。主機廠和電池廠家的授權(quán)拿捏得比較緊。核心一些的零部件都由主機廠把控。”

　　“新能源汽車都回4S店維修，價格自然是高的。”李召寬表示，社會化、低成本的第三方維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)尚未充分建立，售后維修成本高，反映到車險中就是高企的賠付成本。

　　此外，險企由于難以獲得車主駕駛行為等數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行精準(zhǔn)定價。

　　朱俊生表示，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車承保的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，傳統(tǒng)車險無法覆蓋新能源汽車特有風(fēng)險因素、無法滿足新能源汽車保障需求，條款、費率與風(fēng)險特征不匹配。

　　“新能源汽車的駕駛數(shù)據(jù)和條款積累時間相對較短，導(dǎo)致定價策略存在差異和誤區(qū)，難以準(zhǔn)確估計風(fēng)險。此外，新能源汽車營運車輛多，對保險定價和風(fēng)險評估也產(chǎn)生了影響。”張磊說。

　　需生態(tài)協(xié)同改變

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，解決上述難題，非一朝一夕之功，需要“時間的沉淀”，也需“綜合療法”，調(diào)動生態(tài)圈中各相關(guān)方加強合作、探索與創(chuàng)新。

　　“新能源車險目前的困局，與車險綜改之前的車險市場面臨的問題不同，單憑保險行業(yè)一己之力無法根本解決，需要放在大的市場格局和歷史進(jìn)程的維度中綜合考慮，才能找到應(yīng)對之法，系統(tǒng)性地去解決。”李召寬說。

　　多位專家建議，在汽車設(shè)計、維修方面，車企需加強車輛可維修性和易維修性;政府應(yīng)鼓勵兼并收購，促進(jìn)存量車企快速做大做強形成規(guī)模效益，也要加強新能源汽車立法和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)和配件的普及，增加標(biāo)準(zhǔn)件、通用件的比例;鼓勵新能源汽車社會化維修廠設(shè)立，加速售后良性競爭格局形成。此外，監(jiān)管部門、險企、車企需要形成合力，推動合作和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，重構(gòu)承保定價模型，給險企降本，給消費者降費。

　　商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示，將研究推動優(yōu)化新能源汽車保險費率，推動提高新能源汽車社會化維修服務(wù)能力，著力解決群眾購車后顧之憂。

　　郭金龍認(rèn)為，需從新能源汽車技術(shù)源頭降低風(fēng)險，還需不斷創(chuàng)新以破解難題。“放開車險的條款設(shè)計、定價等運營模式創(chuàng)新;在風(fēng)險可隔離的情況下，進(jìn)一步探索車險市場化改革。”郭金龍建議，推行按里程、安全駕駛行為等因素增減保費，貫通服務(wù)鏈來對沖車企和主機廠“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn)，運用承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息，設(shè)計出風(fēng)險與定價、理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。

　　朱俊生表示，未來，保險公司需要實現(xiàn)更精準(zhǔn)定價，緩解賠付壓力，提升經(jīng)營利潤，開發(fā)更具針對性的專屬車險。為確保價格競爭優(yōu)勢并管控風(fēng)險，增加精算師和數(shù)據(jù)科學(xué)家，探索UBI(基于使用情況的保險)等創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　近年來，車企在試圖開辟車險戰(zhàn)場。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車企在保險產(chǎn)品精算、風(fēng)險管控能力、系統(tǒng)匹配能力上，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到能夠獨立經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的水平。險企和車企合作，或是一條更優(yōu)路徑。

　　“險企可以出方案，拉個車企搞改革，分擔(dān)風(fēng)險。聯(lián)合起來做大做強，推動創(chuàng)新變革。”徐先生表示，“UBI以后就是智能車的一部分，監(jiān)管只要鼓勵，產(chǎn)品就能面世，技術(shù)已經(jīng)沒有阻力了。”

　　張磊也認(rèn)為，應(yīng)打通行業(yè)數(shù)字壁壘，推動數(shù)據(jù)共享，以便險企更全面地評估風(fēng)險，推出多元化定價策略，例如按天、按里程計費，以及針對網(wǎng)約車等特殊場景的產(chǎn)品。

　　“積極推動智能駕駛技術(shù)發(fā)展，有助于減少事故發(fā)生率，從而降低保險理賠成本。在智能駕駛模式下，保險責(zé)任將會從車主轉(zhuǎn)移到自動駕駛技術(shù)的汽車制造商或軟件公司，車險產(chǎn)品將逐步向‘車險+產(chǎn)品責(zé)任險’轉(zhuǎn)變。”張磊表示，“隨著智能駕駛輔助系統(tǒng)的普及，可以在行車過程中對道路行車狀況和機動車的移動路徑進(jìn)行預(yù)測分析，輔助駕駛合理規(guī)避障礙和行車風(fēng)險，全面提升行車安全，有助于降低賠付率，從而降低保費支出。”

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來，隨著新能源汽車技術(shù)不斷革新、走向成熟，以及保有量不斷提升，故障率和事故率都有望下降，新能源車險保費下降將是大勢所趨。

　　來源：中國證券報 記者 薛瑾