中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示,7月,新能源乘用車月銷量占比53.5%,首次超過傳統(tǒng)燃料乘用車。新能源汽車消費端不斷“添柴加火”、滲透率持續(xù)提高,但新能源車險仍難逃“車主喊貴、險企喊虧”怪圈,一定程度上成了這片“藍海”市場發(fā)展的絆腳石。
連續(xù)不出險,車險保費總趨勢遞減,似乎是萬千車主對車險認知的“默認設(shè)置”。部分新能源車險的續(xù)保案例打破了這種認知。近日,有新能源車主反映,在沒有出險的情況下,自己在第二年、第三年續(xù)保時,保險公司報價發(fā)生出乎意料的上漲,上浮保費幾百上千元不等。
中國證券報記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),車損險保費增加,加保三者險、座位險是造成上述價格上浮的主要原因。業(yè)內(nèi)人士表示,在前一年沒出險的情況下,續(xù)保保費向上浮動與多種因素相關(guān),比如違章情況、當?shù)厥袌稣w賠付率、車型賠付率和事故率、險企經(jīng)營情況等。新能源車險貴、續(xù)保莫名漲價的“江湖難題”,還需要多方合力解決。
出乎意料的漲價
近日,部分新能源車主表示,雖然前一年并沒有出險,但還是在續(xù)保時遇到了“車險刺客”,保費價格上漲幾百上千元不等。
“給我報價的三家公司中,兩家大保險公司,一家報價6900元,另一家報價7700元;小點的保險公司報價也在7000元多點,能給900塊錢返現(xiàn),但還是比之前高出了不少。”江蘇鹽城特斯拉車主黃先生表示,自己沒出險,想不通為何保費反而更貴了。
“第一年保費6900元,第二年將近7200元,全年沒出險,買得起車,養(yǎng)不起車!”四川成都一位理想品牌車主感嘆。上海一位比亞迪車主表示,首保花了5000多元,第二年報價上漲1000多元。湖北武漢一位蔚來車主表示,“車險8月22日到期,上個月報價5000元左右,沒買,這個月報價直接漲到6900元,感覺好離譜。”
在社交平臺上,有關(guān)新能源車險的帖子中,有不少在討論車險貴、續(xù)保漲價等問題。“又打擊我想買電車的心了。”有網(wǎng)友這樣跟帖。
部分老車主因續(xù)保時遇到“車險刺客”,不得不精打細算“做減法”。北京新能源車車主燕先生告訴記者,“買車時因為補貼政策給力選擇了純電車,30萬元的車第一年保費7000元左右,沒在意,以為開幾年能不斷降低,沒想到續(xù)保了兩三年沒怎么便宜,甚至還有漲價。今年沒買車損險,保費降下來一大半。不是‘藝高人膽大’,是真的不劃算,身邊也有一些朋友放棄了車損險。”
記者結(jié)合部分新能源汽車保單數(shù)據(jù)調(diào)研了解到,新能源汽車的保費構(gòu)成中,大頭兒是車損險,占整個保單保費的六成左右。此外,三者險及座位險也是重要構(gòu)成部分。剩余占據(jù)較少保費的是一些附加險。車損險保費增加,加保三者險、座位險等,是很多續(xù)保車險價格上浮的主要原因。
“去年保險公司低估了新能源汽車的賠付率。有的公司之前新能源車險做得少,沒有單獨區(qū)分新能源汽車賠付情況,數(shù)據(jù)和燃油車混在一起統(tǒng)計。去年新能源汽車業(yè)務(wù)多了起來,把數(shù)據(jù)單獨拉出來一看,賠付率飆升。不少業(yè)務(wù)員都害怕給新能源汽車報價,有的甚至無法報價,能報價的有些也比去年貴出一截,這種情況下客戶多會不滿意,去質(zhì)問。”一位財險公司人士透露,違章數(shù)據(jù)也會讓保險公司系統(tǒng)判定出險率增加,從而拉高保費。
多位保險公司業(yè)務(wù)員表示,一些車在保險公司的系統(tǒng)評分不過關(guān),只能加保座位險和三者險,否則報不了價、出不來單。
值得一提的是,車型是影響保費浮動的主要因素之一。“某款車型的賠付率走高,保險公司會根據(jù)市場環(huán)境調(diào)整這款車型的整體定價系數(shù),從而影響到相關(guān)車型車主的保費。”專家分析稱,一些品牌車型被用作網(wǎng)約車比例高,也會導(dǎo)致相關(guān)私家車車主投保費用水漲船高。
據(jù)統(tǒng)計,在已披露2024年二季度車均保費數(shù)據(jù)的保險公司中,約九成較一季度出現(xiàn)上漲。業(yè)內(nèi)人士認為,飽受爭議的新能源車險,是造成此次車均保費上漲的因素之一。
一邊喊貴一邊喊虧
近日新能源車主對于今年續(xù)保漲價的討論,也將新能源車險貴的問題再次推至聚光燈下。
據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》,2023年,新能源汽車平均保費比燃油車高出約21%,其中純電車每年保費平均比燃油車貴1687元,約為燃油車的1.8倍。今年以來,新能源汽車平均保費高出燃油車“一大截”的現(xiàn)象并沒有改變。
專家表示,新能源汽車動力電池包單件零整比在50%左右,這意味著更換電池包要花費將近一半的車價。“油車的事故概率和損失金額,經(jīng)過大量數(shù)據(jù)驗證,相對是確定的。而到了新能源汽車這里,事故概率和損失金額都不確定,同級別事故,燃油車可能只換配件,新能源汽車一旦牽扯到電池可能就全損報廢了,這會大幅抬升維修費用以及損失對應(yīng)的成本。”一位資深業(yè)內(nèi)人士解釋稱,同時,新能源汽車智能駕駛相關(guān)零配件較多,一旦出問題,維修成本高。
“車損險的保費通常較高,因為它涵蓋了車輛本身的損失,而新能源汽車由于采用電池車身一體化等新技術(shù),大量使用復(fù)合材料,車身修復(fù)難度增加,影響理賠成本。此外,一些車的雷達安裝在保險杠、葉子板等容易受損的區(qū)域,即使是輕微碰撞,雷達也可能受損需要更換,導(dǎo)致維修成本很高。”車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊說。
專家還表示,新能源汽車保費貴還與車主駕駛習(xí)慣、營運車輛占比較高、維修體系處于較封閉狀態(tài)、售后配件價格普遍較高等因素有關(guān)。這些反映到車險中就是較高的賠付成本。
“從行業(yè)看,新能源車險綜合成本率超過100%。”車險資深人士告訴記者,險企承保新能源汽車,整體還是虧損狀態(tài)。綜合成本率是險企用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù),包括賠付率和費用率,體現(xiàn)費用率的主要是傭金,現(xiàn)在新能源車險幾乎沒有傭金了,其實保費價格高就是賠付率高。賠付率高,一方面是出險率高,另一方面是賠付金額高,必然傳導(dǎo)至前端消費者,推高車險價格。
專家認為,新能源車險賠付率高,會影響保險公司盈利能力和經(jīng)營穩(wěn)定性。在新能源車險承保上,存在大公司壓力重重,中小公司不敢承保、無力承保情況。在賠付率走高情況下,保險公司需要通過調(diào)整定價和風(fēng)險控制手段來保證業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性。
后顧之憂如何解決
新能源汽車市場供銷兩旺,如何讓車險問題不再掣肘這一市場進一步發(fā)展?
商務(wù)部副部長盛秋平此前表示,商務(wù)部將研究推動優(yōu)化新能源汽車保險費率,推動提高新能源汽車社會化維修服務(wù)能力,著力解決群眾購車后顧之憂。
今年4月,國家金融監(jiān)督管理總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司下發(fā)《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》,擬推動新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行,提升保險公司自主定價能力。同時,鼓勵行業(yè)研究推出“基礎(chǔ)+變動”組合保險產(chǎn)品,按照風(fēng)險情況進行浮動,或者根據(jù)不同消費者的特點,制定不同的價格和調(diào)整機制。
專家建議,在汽車設(shè)計、維修方面,車企需加強車輛可維修性和易維修性;增加標準件、通用件的比例;鼓勵新能源汽車社會化維修廠設(shè)立,加速售后良性競爭格局形成。此外,監(jiān)管部門、險企、車企需要形成合力,推動合作和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享,重構(gòu)承保定價模型。
在專家看來,新能源車險應(yīng)充分利用新能源汽車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢。例如,政策可牽頭搭建新能源車險相關(guān)數(shù)據(jù)平臺,或者鼓勵保險公司與車企合作,共享車主駕駛行為數(shù)據(jù),將更多影響因素納入車險定價模型,實施差異化定價策略,提高定價的精準性和公平性。對于駕駛習(xí)慣良好的車主,保費可以據(jù)此實現(xiàn)降低。
“應(yīng)打通行業(yè)數(shù)字壁壘,推動數(shù)據(jù)共享,以便險企更全面地評估風(fēng)險,推出多元化定價策略,例如按天、按里程計費,以及針對網(wǎng)約車等特殊場景的產(chǎn)品。”資深業(yè)內(nèi)人士表示。
也有行業(yè)人士建議,積極推動智能駕駛技術(shù)發(fā)展,有助于減少出險率。“在智能駕駛模式下,保險責(zé)任將會從車主轉(zhuǎn)移到自動駕駛技術(shù)的汽車制造商或軟件公司。車險產(chǎn)品將逐步向‘車險+產(chǎn)品責(zé)任險’轉(zhuǎn)變。”張磊表示。
業(yè)內(nèi)人士認為,新能源車險的難題有一定的階段性特征。未來,隨著新能源汽車保有量不斷提升、新能源汽車技術(shù)進一步成熟,新能源汽車性能和安全水平有望不斷提升,車主駕駛習(xí)慣也將進一步適應(yīng),故障率和事故率均有望下降。此外,在費率精算水平日益提高、零部件價格降低、智能駕駛系統(tǒng)的能力提升等背景下,“車主喊貴,險企喊虧”的局面將得以緩解。
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