?據(jù)報(bào)道,昨天商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會(huì),回應(yīng)媒體關(guān)切的熱點(diǎn)敏感問題。商務(wù)部表示,美方持續(xù)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取“雙反”措施的做法,嚴(yán)重?cái)_亂了全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,令人遺憾。
最近兩個(gè)月,美國(guó)商務(wù)部分別公布對(duì)華光伏產(chǎn)品第二次行政復(fù)審傾銷和補(bǔ)貼終裁。多家中國(guó)強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)分別被裁定征收高額稅率。
商務(wù)部對(duì)此回應(yīng),2016年6月14日和7月13日,美國(guó)商務(wù)部分別公布對(duì)華光伏產(chǎn)品第二次行政復(fù)審傾銷和補(bǔ)貼終裁。其中傾銷部分兩家中國(guó)強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)稅率為6.12%和12.19%,獲得分別稅率的企業(yè)為8.52%;補(bǔ)貼部分一家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)與另外兩家申請(qǐng)復(fù)審的企業(yè)稅率均為19.2%。我們認(rèn)為美方持續(xù)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取“雙反”措施的做法,嚴(yán)重?cái)_亂了全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,令人遺憾。
光伏是可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),有利于保護(hù)環(huán)境、減少污染。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)擁有較為成熟、先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備,向國(guó)際市場(chǎng)提供了大量質(zhì)量?jī)?yōu)、服務(wù)好的產(chǎn)品,同時(shí)也進(jìn)口了大量光伏電池原料和生產(chǎn)設(shè)備。中美兩國(guó)同是光伏相關(guān)產(chǎn)品的主要市場(chǎng),在該領(lǐng)域有著廣闊的合作前景。我們?nèi)匀幌Mc包括美國(guó)在內(nèi)的有關(guān)國(guó)家加強(qiáng)對(duì)話與磋商,通過業(yè)界合作妥善處理光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦,共同為應(yīng)對(duì)全球氣候性變化做出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。
雖然歐美等地區(qū)的“雙反”給中國(guó)光伏企業(yè)帶來(lái)的壓力一直存在,但是從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看,近年來(lái),我國(guó)政府出臺(tái)了一系列相關(guān)政策以支持光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),如何來(lái)把握光伏產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì),西部證券投資顧問馬征就此做出分析和解讀。
記者:這次美方對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”政策,有分析認(rèn)為,可以理解成為光伏產(chǎn)業(yè)開拓國(guó)外市場(chǎng),目前還處于比較艱難的時(shí)期,您怎么來(lái)分析我們國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前這樣的一個(gè)發(fā)展階段?
馬征:實(shí)際上光伏產(chǎn)業(yè)所面臨的全球尤其是以美國(guó)為代表的這樣一個(gè)“雙反”壓制,并不是最近才有,而是在過去幾年里一直存在的問題。對(duì)此應(yīng)從兩方面來(lái)分析,首先,中國(guó)作為全球最大的一個(gè)光伏生產(chǎn)國(guó),光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球市場(chǎng)大約一半的水平。從這樣一個(gè)龐大的產(chǎn)量上來(lái)看,單純依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以消化這樣一個(gè)巨大產(chǎn)能,很顯然在供給明顯大于需求的狀態(tài)下,勢(shì)必向全球?qū)ふ夜夥a(chǎn)業(yè)的出口和市場(chǎng)。中國(guó)這樣一個(gè)本身具有一定生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)的光伏產(chǎn)品輸出到歐美國(guó)家以后,對(duì)于當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)而言,很明顯產(chǎn)生了進(jìn)一步的成本沖擊,自然而然會(huì)使得一些“雙反”的政策陸續(xù)出臺(tái)。從這個(gè)角度上來(lái)看,一方面是整個(gè)產(chǎn)量占了全球一半,勢(shì)必將向外出口,同時(shí)如何能夠打開整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的這樣一個(gè)困局,是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)需要進(jìn)一步研究的非常重要課題。
記者:目前國(guó)內(nèi)對(duì)光伏有較大的政策支持,根據(jù)國(guó)家發(fā)改委于2015年12月22日發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》文件,文件中規(guī)定:2015年已備案的電站,只要在2016年6月30日之前并網(wǎng),依舊可執(zhí)行2015年的上網(wǎng)電價(jià),而2015年的上網(wǎng)電價(jià)根據(jù)資源區(qū)域不同,分別比2016年的上網(wǎng)電價(jià)高0.02~0.1元,這造成今年上半年光伏企業(yè)有一組搶裝潮,組件采購(gòu)需求集中在5月份前,但5月份后國(guó)內(nèi)需求開始回落,下半年光伏需求情況會(huì)出現(xiàn)什么樣的變化?
馬征:發(fā)改委的這樣一個(gè)傾斜性政策,使得今年上半年整個(gè)光伏組裝出現(xiàn)了很明顯的反彈。但是從近期中電聯(lián)發(fā)布的關(guān)于中國(guó)上半年新投產(chǎn)光伏電源的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,上半年整個(gè)新投產(chǎn)光伏電源是17.6GW,其中包含中小型的分布式,從整個(gè)數(shù)字來(lái)預(yù)估,可能上半年整體中國(guó)投產(chǎn)的規(guī)模大概在20到22GW這樣一個(gè)范圍。但從我國(guó)用電數(shù)據(jù)上來(lái)看,近年來(lái)隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增速回調(diào),整個(gè)用電增速也出現(xiàn)了比較明顯的下滑。雖然從中長(zhǎng)期或者“十三五”規(guī)劃上來(lái)看,光伏受到了政策的逐步傾斜,但從下半年短期來(lái)看,我個(gè)人認(rèn)為,上半年這樣一個(gè)集中的新增電源的釋放需要下半年市場(chǎng)進(jìn)一步的承接力度,下半年的增速將會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步回落的態(tài)勢(shì)。
記者:如果從光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。從上游硅片來(lái)看,以前單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率高,穩(wěn)定性好,但是成本較高,隨著技術(shù)進(jìn)步,目前單晶硅片與多晶硅片成本持平,單晶硅替代多晶硅片成為趨勢(shì),從光伏產(chǎn)業(yè)鏈條上看,單晶硅片的確定性機(jī)會(huì)是不是相對(duì)來(lái)講更大一些?
馬征:目前全球太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)中,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上顯示,晶體硅發(fā)電仍然占據(jù)大約90%以上的市場(chǎng),而在這個(gè)以晶體硅為主流的光伏發(fā)電市場(chǎng)上,多晶產(chǎn)品目前占據(jù)了全球晶體硅產(chǎn)品中70%的份額,但是隨著近年來(lái)在全球范圍內(nèi)上游廠商逐步的擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能的增加使成本出現(xiàn)了逐步的下滑。目前來(lái)看,單晶產(chǎn)品價(jià)格慢慢和多晶基本出現(xiàn)了持平。成本一旦降下來(lái),從技術(shù)性能的角度上看,勢(shì)必將呈現(xiàn)逐步代替多晶趨勢(shì)。從這個(gè)角度而言,隨著未來(lái)上游供給出現(xiàn)持續(xù)的增加導(dǎo)致成本的下滑,未來(lái)逐步替代以前的多晶的過程會(huì)成為市場(chǎng)趨勢(shì)。這樣來(lái)看,未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈條上的上游成本下滑的確定性,勢(shì)必將會(huì)使得相關(guān)的上市公司或者一些競(jìng)爭(zhēng)廠商逐漸有進(jìn)一步的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
記者:隆基股份就是單晶硅片的龍頭企業(yè),隆基股份近期公告,隆基股份與云南省麗江市人民政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議,就隆基股份投資建設(shè)麗江年產(chǎn)5GW高效單晶硅棒項(xiàng)目達(dá)成合作意向。截至2015年底,隆基股份單晶硅片年產(chǎn)能為5GW,組件年產(chǎn)能為1.5GW,但2016上半年由于巨大的行業(yè)需求,隆基股份單晶產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài),對(duì)于此次隆基股份擴(kuò)產(chǎn)之后的前景,您如何來(lái)分析?
馬征:從隆基股份本身的公告上來(lái)看,本次的募集資金不超過29.8億,主要是用于建立單晶的電池項(xiàng)目,未來(lái)募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)之后,對(duì)于隆基股份的產(chǎn)能將會(huì)有進(jìn)一步的釋放作用。據(jù)上述分析,隨著單晶產(chǎn)品需求的進(jìn)一步增大,對(duì)于公司未來(lái)的業(yè)績(jī)推動(dòng),尤其是利潤(rùn)現(xiàn)持續(xù)的增長(zhǎng),明顯是一個(gè)利好因素。從這個(gè)角度看,隆基股份作為目前二級(jí)市場(chǎng)中一個(gè)比較有特色的細(xì)分領(lǐng)域中的龍頭,隨著進(jìn)一步順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì),進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,對(duì)公司未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)龊裼羞M(jìn)一步促進(jìn)作用。