近日，工信部發(fā)布2017年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、技術(shù)水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著下降、企業(yè)效益持續(xù)向好、對(duì)外貿(mào)易保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)24．7%、34．3%、33．3%、31．7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%，繼續(xù)保持全球首位。
此外，根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的2017年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年底我國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)規(guī)模為130．25GW。結(jié)合2016年我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量77.42 GW，2017年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量超52GW。
2017年是我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)效益等各方面得到全面發(fā)展的一年。但是在光鮮的數(shù)據(jù)之下，在新的2018年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也面臨著五大問(wèn)題。
一、產(chǎn)能持續(xù)釋放企業(yè)承壓
伴隨著光伏行業(yè)的連續(xù)爆發(fā)，行業(yè)內(nèi)主要的龍頭企業(yè)在近年來(lái)都賺的盆滿缽滿。雖然補(bǔ)貼逐年在下降，但是近年來(lái)的補(bǔ)貼下降幅度都低于行業(yè)預(yù)期，這保證了光伏行業(yè)較高的收益水平。在這樣的情況下，嘗到甜頭的各大光伏企業(yè)不約而同的開(kāi)始了產(chǎn)能擴(kuò)張。
在多晶硅環(huán)節(jié)，全球第一的多晶硅供應(yīng)商保利協(xié)鑫去年擁有的多晶硅產(chǎn)能是7萬(wàn)噸，而根據(jù)該公司發(fā)布的6萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018年保利協(xié)鑫的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到9-11萬(wàn)噸。
而在2017年大舉投資的通威集團(tuán)在多晶硅方面也有布局，2017年，該公司的多晶硅產(chǎn)能為2萬(wàn)噸，根據(jù)規(guī)劃，2018年通威的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到7-8萬(wàn)噸。光是這兩家企業(yè)在2018年的產(chǎn)能釋放，其多晶硅產(chǎn)能合計(jì)就達(dá)到16-19萬(wàn)噸，這是什么概念？2017年我國(guó)多晶硅的總產(chǎn)量才24．2萬(wàn)噸！
再看硅片環(huán)節(jié)，協(xié)鑫目前在硅片的產(chǎn)能是20GW多晶+1GW單晶，而隨著2018年金剛線切片技術(shù)被全面采用，協(xié)鑫的硅片產(chǎn)能將達(dá)到恐怖的25GW。根據(jù)隆基股份近日公布的《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》，隆基股份將在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在2018年將單晶硅片產(chǎn)能提升至28GW。僅這兩家企業(yè)2018年在硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能釋放將達(dá)到53GW，而2017年我國(guó)硅片總產(chǎn)量為87GW。
另外，電池片環(huán)節(jié)及組件環(huán)節(jié)，通威、阿特斯、協(xié)鑫集成、晶科等等企業(yè)都有相應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
這些產(chǎn)能的持續(xù)釋放將加大市場(chǎng)供需壓力，但是相應(yīng)的需求側(cè)卻未必能同步增長(zhǎng)。目前來(lái)看，雖然光伏產(chǎn)業(yè)整體向好，但是國(guó)際和國(guó)內(nèi)的新增市場(chǎng)規(guī)模有放緩的趨勢(shì)，此消彼長(zhǎng)之下，光伏企業(yè)如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張可能會(huì)引發(fā)過(guò)剩。一旦引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)大幅下滑，大企業(yè)或許能憑借產(chǎn)品優(yōu)越的競(jìng)爭(zhēng)力以及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)撐住場(chǎng)面，但是中小企業(yè)將面臨較大的挑戰(zhàn)。另一方面，大企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張也將擠占小企業(yè)的生存空間，在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
總體而言，企業(yè)的擴(kuò)張是一把雙刃劍，一方面可以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合速度，降低生產(chǎn)成本；另一方面也有可能帶來(lái)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)不加以規(guī)避，在未來(lái)的兩三年，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題或?qū)⑼癸@。
二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有待加強(qiáng)
近年來(lái)，隨著黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、雙面技術(shù)的普及推廣，太陽(yáng)能電池的效率得到了大幅度的提升。作為太陽(yáng)能發(fā)電最核心的部件，電池效率的提升是行業(yè)面對(duì)補(bǔ)貼下降的底氣所在，也是實(shí)現(xiàn)行業(yè)成本下降最主要的動(dòng)力。
然而令人擔(dān)憂的是，雖然在2017年之后，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)第五年在新增規(guī)模上領(lǐng)跑全球，但是目前大熱的黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、異質(zhì)結(jié)等電池技術(shù)均起源于外國(guó)。這些電池技術(shù)大多是國(guó)外的企業(yè)或者研究所首次提出并進(jìn)行最初階段的發(fā)展，只是在中國(guó)的市場(chǎng)上發(fā)揚(yáng)光大罷了。事實(shí)上，中國(guó)有著全世界最全面、最完善的光伏工藝產(chǎn)業(yè)鏈，最新的技術(shù)往往能在中國(guó)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力之下得到迅速的發(fā)展。縱觀電池技術(shù)的研發(fā)及發(fā)展，中國(guó)與十年前相比已經(jīng)強(qiáng)了太多，目前中國(guó)的光伏企業(yè)保持了大多數(shù)電池效率紀(jì)錄。在過(guò)去的2017年，光是在單晶PERC電池方面，隆基、晶科就先后三次打破世界紀(jì)錄，而漢能薄膜也保持了多項(xiàng)薄膜太陽(yáng)能電池的世界紀(jì)錄。但是需要清晰的是，多數(shù)新型電池的技術(shù)都是由國(guó)外引進(jìn)，而某些世界紀(jì)錄是通過(guò)直接收購(gòu)而得來(lái)。整體來(lái)看，中國(guó)在新型電池的研究上面還與國(guó)外存在差距，一味的“拿來(lái)主義”不是長(zhǎng)久之計(jì)。
另一方面，我國(guó)在高效電池的工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備等方面也與國(guó)外存有差距，特別是工藝方面，設(shè)備決定產(chǎn)品性能，幾乎也決定了后期的電池效率，以及綜合成本。而不得不承認(rèn)的是，我國(guó)包括黑硅、PERC、N型技術(shù)等所需的關(guān)鍵設(shè)備仍依賴進(jìn)口，這就削弱了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力。
此外，我國(guó)光伏產(chǎn)品以晶硅電池為主，而晶硅電池的應(yīng)用百分之九十用在電站上面。但其實(shí)從應(yīng)用來(lái)說(shuō)，太陽(yáng)能發(fā)電能夠應(yīng)用到建筑、汽車(chē)、船舶、公路等各個(gè)領(lǐng)域。除晶硅之外，薄膜電池需要盡快發(fā)展起來(lái)，豐富太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得光伏呈現(xiàn)多樣化的局面。這樣才能開(kāi)拓出多元化的市場(chǎng)。
三、棄光限電不容小覷
盡管通過(guò)保障性收購(gòu)、限制新建電站指標(biāo)發(fā)放等一系列手段，棄光限電問(wèn)題已經(jīng)在2017年得到緩解，但是在電站規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的情況下，棄光限電有可能再次卷土重來(lái)。
首先，存在于西北地區(qū)的棄光限電問(wèn)題只是得到了緩解，而沒(méi)有得到徹底的解決。而且“緩解”的代價(jià)是西北地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展近乎陷入了停滯。一直以來(lái)我國(guó)都是以集中式光伏電站發(fā)展為主，但是近年來(lái)集中式光伏電站的發(fā)展放緩明顯，其中最主要的原因就在于棄光限電。我們更希望看到的是集中式光伏電站與分布式光伏電站齊頭并進(jìn)，協(xié)同發(fā)展，而不是此消彼長(zhǎng)。棄光限電已經(jīng)連續(xù)四五年成為光伏行業(yè)的“心病”，卻始終無(wú)法得到解決，其中原因有三，第一，新能源發(fā)電的發(fā)展速度明顯超越了新能源發(fā)電對(duì)傳統(tǒng)煤電的替代速度；第二，西部地區(qū)資源豐富，但是消納水平有限，然而我國(guó)卻沒(méi)有形成東、中、西部協(xié)同消納市場(chǎng)，輸電通道建設(shè)嚴(yán)重滯后；第三，現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足，省間交易存在壁壘。
其次，由于西北地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，目前全國(guó)的光伏發(fā)展重心已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移到了中東部。近兩年來(lái)中東部的分布式、集中式裝機(jī)都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而在政策紅利不斷、行業(yè)景氣度持續(xù)向好的情況下，中東部的光伏發(fā)展有可能會(huì)重蹈覆轍，再次出現(xiàn)棄光限電的問(wèn)題。
棄光限電之所以存在，主要是因?yàn)殡娏κ袌?chǎng)上對(duì)于新能源發(fā)電的發(fā)展速度沒(méi)有做好準(zhǔn)備。就像突然擁有了一桌子美味佳肴，卻因?yàn)閯偝酝耆敫粢癸?，最終只能將美味佳肴倒掉。要解決棄光限電問(wèn)題，一味的對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加以抑制并不是辦法，最主要的還是要加快新能源發(fā)電對(duì)于傳統(tǒng)煤電的替代速度，然后加強(qiáng)電網(wǎng)、輸電通道的建設(shè)，消除省間壁壘，建立全國(guó)范圍內(nèi)的協(xié)同消納市場(chǎng)。
四、光伏補(bǔ)貼拖欠愈演愈烈
或許這又是新能源發(fā)展過(guò)于迅速的原因，包括光伏補(bǔ)貼在內(nèi)的新能源補(bǔ)貼拖欠，近年來(lái)像滾雪球一樣越滾越大，而且至今為止國(guó)家也沒(méi)有出具更加有效的政策及辦法來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。補(bǔ)貼資金巨大的缺口使得多數(shù)光伏發(fā)電項(xiàng)目難以及時(shí)獲得補(bǔ)貼，給企業(yè)造成了很大的資金壓力。而一旦某一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)整體承壓，那資金問(wèn)題將會(huì)聯(lián)動(dòng)到整個(gè)行業(yè)。此外，由于光伏電站尚屬于新興產(chǎn)業(yè)，很難獲得銀行的融資、貸款，光伏企業(yè)常常因?yàn)檠a(bǔ)貼拖欠而舉步維艱。在沒(méi)有新政策下發(fā)的情況下，光伏補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題將會(huì)一直存在，成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問(wèn)題之一。
五、貿(mào)易糾紛不斷，光伏“走出去”前景不容樂(lè)觀
2017年，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)第五年成為新增裝機(jī)全球第一的國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%，其中硅片產(chǎn)量占全球的83%，組件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的71%。我國(guó)不但已經(jīng)成為名副其實(shí)的全球第一大光伏市場(chǎng)，而且對(duì)全球的光伏市場(chǎng)具有極大的掌控力。另一方面，歐美、日本等國(guó)家的光伏市場(chǎng)卻開(kāi)始萎縮，歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld宣布破產(chǎn)、美國(guó)最大的組件企業(yè)之一Suniva也宣布破產(chǎn)；據(jù)報(bào)道，2017年日本的光伏企業(yè)倒閉數(shù)達(dá)到68家，為歷史新高。如此“冰火兩重天”的局面難免讓其他國(guó)家眼紅，即使歐美等國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)主要是自身發(fā)展出現(xiàn)了問(wèn)題，他們也紛紛怪罪于中國(guó)。并由此開(kāi)始了一次又一次的“雙反”與貿(mào)易調(diào)查。
1月23日(美國(guó)東部時(shí)間2018年1月22日)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普批準(zhǔn)了美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)對(duì)全球光伏產(chǎn)品采取保障措施的建議，美國(guó)將對(duì)全球進(jìn)口的光伏電池和組件征收特別關(guān)稅。這項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)措施的主要針對(duì)對(duì)象就是中國(guó)；1月5日，印度保障措施總局發(fā)布公告，建議對(duì)進(jìn)入印度的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收70%的從價(jià)稅作為臨時(shí)保障措施稅，為期200天。印度的臨時(shí)保障措施稅針對(duì)的依然是中國(guó)。而這僅僅是今年1月份以來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受的貿(mào)易糾紛而已，如果將時(shí)間線擴(kuò)大到一年、五年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)直就是在不斷的“雙反”之中成長(zhǎng)起來(lái)的。
目前，以我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)全球市場(chǎng)的掌控力，依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，個(gè)別海外市場(chǎng)的關(guān)閉并不會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)形成較大的影響。但是如果所有的國(guó)家都開(kāi)始對(duì)中國(guó)進(jìn)行“雙反”等貿(mào)易措施，那我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)將難以持續(xù)性發(fā)展。貿(mào)易摩擦的頻發(fā)，阻礙了我國(guó)光伏“走出去”的步伐，也將導(dǎo)致全球光伏應(yīng)用成本快速上升，不利于推動(dòng)全球光伏應(yīng)用。
在此情況下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一方面要積極開(kāi)發(fā)國(guó)際新興市場(chǎng)，降低對(duì)個(gè)別市場(chǎng)的依賴程度；一方面需要研發(fā)最新的技術(shù)，降低成本，用強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力作為自己的“敲門(mén)磚”，延續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展之路。
