《2021中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)分析報(bào)告》--引言

2021中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單已于近期在2021中國(guó)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)高峰論壇上揭曉（詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：2021中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單發(fā)布）。50強(qiáng)企業(yè)是我國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍力量，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮著重要引領(lǐng)作用。今年，環(huán)境商會(huì)在發(fā)布榜單的基礎(chǔ)上，聯(lián)合和君咨詢推出《2021中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)分析報(bào)告》，期望通過(guò)對(duì)50強(qiáng)企業(yè)的整體分析，展示這一群體特征，探討環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。即日起，公眾號(hào)將陸續(xù)發(fā)布報(bào)告節(jié)選，敬請(qǐng)關(guān)注。今天分享報(bào)告引言部分。

2020年，非比尋常。新冠肺炎疫情影響深遠(yuǎn)，世界經(jīng)歷百年未有之大變局。面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，我國(guó)加速構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局。2020年9月，習(xí)總書記向世界作出“碳達(dá)峰、碳中和”的莊嚴(yán)承諾。新歷史條件下，綠色、低碳、高質(zhì)量成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)下一程的重要內(nèi)容。2020年，“十三五”收官，我國(guó)生態(tài)環(huán)保工作交出歷史最好成績(jī)單，生態(tài)環(huán)保內(nèi)容不斷豐富，市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)容。補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，提質(zhì)增效唱響主旋律。作為生態(tài)環(huán)保事業(yè)的先鋒和支柱，生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)也在激烈的變局與重構(gòu)中逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展。

1．政策呈現(xiàn)深化細(xì)化、重點(diǎn)突出、深度融合特征

2020年，國(guó)家層面共頒布環(huán)境相關(guān)政策140項(xiàng)，其中法律法規(guī)85項(xiàng)，較2019年減少35項(xiàng)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)55項(xiàng)，同比增加8項(xiàng)，這一降一升從側(cè)面反映出隨著我國(guó)環(huán)境法律法規(guī)的日益健全，政策導(dǎo)向已經(jīng)逐步向細(xì)化、深化方向邁進(jìn)。85項(xiàng)法律法規(guī)中，針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的23項(xiàng)，55項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的31項(xiàng)，均為各細(xì)分領(lǐng)域最多，從政策導(dǎo)向上顯示我國(guó)環(huán)境治理的重點(diǎn)逐步向工業(yè)領(lǐng)域“源頭管控”轉(zhuǎn)變?！吨腥A人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》、“30?60目標(biāo)”、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等政策推動(dòng)環(huán)境治理工作進(jìn)一步與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)和社會(huì)建設(shè)相融合。

2. 產(chǎn)業(yè)層面，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、要素轉(zhuǎn)換、領(lǐng)域變化特征

2020年，環(huán)境上市公司182家（涵蓋以節(jié)能環(huán)保及生態(tài)治理相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)的上市公司，包含滬深主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及香港主板、新加坡主板上市公司），平均營(yíng)業(yè)收入31.24億元，同比增長(zhǎng)8.85%；平均凈利潤(rùn)3.02億元，同比下降0.30%；平均凈利潤(rùn)率9.67%，同比下降0.89%；平均資產(chǎn)總額115.78億元，同比增長(zhǎng)15.54%；平均資產(chǎn)負(fù)債率59.69%，同比增長(zhǎng)0.20個(gè)百分點(diǎn)；平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）6.47%，同比下降0.99個(gè)百分點(diǎn)；平均研發(fā)投入強(qiáng)度2.20%，同比增加0.13個(gè)百分點(diǎn)。

從數(shù)據(jù)看出，2020年環(huán)境產(chǎn)業(yè)仍然處于“調(diào)結(jié)構(gòu)”的主基調(diào)下，從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型之路仍然任重道遠(yuǎn)。“過(guò)去看資本、現(xiàn)在看管理、未來(lái)看技術(shù)”的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，前資本能力疊加現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)能力、技術(shù)能力和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的基本要求，傳統(tǒng)環(huán)境企業(yè)紛紛將原來(lái)投入市場(chǎng)投資的主要精力轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)管理，通過(guò)降本增效、精益求精，向管理要效益；同時(shí)，各頭部企業(yè)開始深入布局自身技術(shù)發(fā)展，擁抱數(shù)字化等新興技術(shù)。比如北控水務(wù)將2020年作為數(shù)字化元年，發(fā)布數(shù)字化戰(zhàn)略，作為集團(tuán)戰(zhàn)略之一，為集團(tuán)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型落地賦能。

隨著“十三五” 畫上句號(hào)，產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)領(lǐng)域也在悄然發(fā)生著變化，一方面，經(jīng)過(guò)近30年的高速發(fā)展，城市水務(wù)、生活垃圾、危廢等傳統(tǒng)市場(chǎng)將趨于飽和，進(jìn)入深度運(yùn)營(yíng)期；另一方面，從治標(biāo)到治本（源頭控制）的大趨勢(shì)下，工業(yè)環(huán)保蓬勃發(fā)展，工業(yè)水處理、一般工業(yè)固廢處理、資源循環(huán)利用等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；同時(shí)，隨著碳達(dá)峰、碳中和的提出，新能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

3. 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分化的特征愈發(fā)明顯

企業(yè)層面，光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、盈峰環(huán)境、格林美等企業(yè)構(gòu)成環(huán)境產(chǎn)業(yè)重要的領(lǐng)先力量，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，部分頭部企業(yè)徘徊在幾十億元的規(guī)模上。近年來(lái)，不少企業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng)乏力甚至負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而且隨著產(chǎn)業(yè)格局的劇烈變化，擠壓效應(yīng)也愈發(fā)明顯。更值得一提的是，盡管國(guó)內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但在全球視角下，國(guó)際領(lǐng)先的環(huán)境企業(yè)威立雅營(yíng)業(yè)收入已超過(guò)2000億元人民幣，蘇伊士、惠民也均超1000億元。相比而言，依托于中國(guó)如此大的環(huán)境市場(chǎng)，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的中國(guó)環(huán)境企業(yè)仍然任重道遠(yuǎn)。

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