美國當地時間2018年1月22日,特朗普政府公布了對太陽能電池、組件的201條款決議。其中,對進口產品的保障關稅將執(zhí)行4年,首年稅率為30%,隨后年降5%,至2021年稅率將為15%。每年,首批進口美國的2.5GW電池也可豁免附加關稅。
消息一出,記者采訪了多位新能源海外銷售負責人,他們對于新關稅政策的整體觀點是:相比前期預測,該征稅幅度和措施都稍顯樂觀。晶科、天合、晶澳等大型組件公司將可能聚焦于首批2.5GW電池的配額搶奪,繼續(xù)選擇進軍美國。
此外,美國本土企業(yè)、當地擁有組件制造能力的廠商也會受益于此稅收政策。
美國市場會出現哪些狀況?
某光伏公司高層對記者分析,美國市場會出現一系列的變化。
先來看光伏的征稅情況。假設以33美分的出口價再乘以1.3倍(30%征稅額),那么美國當地組件價約在47美分左右,這一組件價是不能用于建造地面電站的,只能做分布式的屋頂項目。因為,稅后的進口組件定價無法與當地不征稅的那些組件產品形成競爭。
Solarzoom新能源智庫的分析認為,“每年,(美國雖有)2.5GW的電池關稅豁免配額,但美國本土空余的組件封裝產能可能無法消化這么多,所以在美國本土的組件產能大規(guī)模建成前,2.5GW的電池關稅豁免配額無法用完,因此短期內也不會出現大量的電池片囤積現象?!?/p>
前述光伏高層同意該智庫的觀點,不過他強調,“電池配額方面,一定會有不少中國大廠去爭奪,如天合光能、晶科能源、晶澳等公司。這樣才能保證資深企業(yè)收入及利潤的持續(xù)性。且對于晶科能源來說,美國市場十分重要,估計去年該公司出貨在1GW以上。所以,美國在2.5GW的免稅額度提出后,利于這類大企業(yè)在美國繼續(xù)搶貨?!?/p>
有消息稱,晶科可能在佛羅里達州的Jacksonville設廠,該公司的IR負責人向記者證實確有此事,“晶科是在那邊做了一些功課”。
而前述光伏企業(yè)高層認為,“晶科建廠的可能性很大。即便它上馬一個500兆瓦的電池及組件項目,對晶科這么大體量的公司而言,投資規(guī)模也沒有太多影響。因為晶科能源本就是以出貨組件為主,在美國建廠并維持增量也是順理成章的事情?!?/p>
另有人士告訴記者,除了晶科之外,部分企業(yè)于美建廠,存在一定風險。首先美國的新政策是每年稅率降低5%,那么建廠速度要足夠快、前期賣貨價格也要足夠高,才可能保證這一組件廠的投資回報更高?!安皇钦f一定不能建廠,而是要看你建廠之后是否能夠真的收回投資成本。晶科是一個長期策略,但中小組件廠更在意現在的收入和利潤。”
此外,201條款政策之后,美國地面電站的建設情況是否樂觀,也有不同說法。有觀點就認為,部分地面電站項目可能會采購到合適的組件(即首批2.5GW豁免電池所用組件)價來建設,比當初判斷的“一刀切”征稅方式要好很多。但也有觀點稱,此前部分地面電站之所以受重視,是因為這些項目可幫助大公司抵稅。但特朗普政府減稅行動之后,電站抵稅的作用降低,因此建站也會面臨風險,部分項目也要違約了。
而對于大部分中國公司來說,境況會如何呢?Solarzoom新能源智庫也分析,未來美國市場的需求將仍以中國以外的海外產能滿足,中國企業(yè)由于仍面臨反傾銷行政復審,最近初裁的61%的稅率使得中國直接出口美國存在很大困難(不確定是否與201稅率并行,但大概率會)。
目前,超過80%的美國太陽能產品,使用的是進口太陽能電池。其中36%來自馬來西亞,21%來自韓國,9%來自泰國,9%來自越南,8%來自中國,17%來自其他國家。
哪些公司會在這一輪征稅后受益?
既然這一新政比預期樂觀,哪些公司會成為真正的受益者呢?
有人士提醒說,那些在美投資組件的廠商,必然首先受益。因為中國或海外其他電池廠需將自己在外面的電池產品運至美國,再尋找當地的組件廠加工,并對美銷售產品,賽拉弗就是這類企業(yè)之一。
美國的SunPower、Tesla(SolarCity)等本地電池與組件產能,以及那些在美國港口囤貨、賭一把的中國廠商,也是受益者之一。
Solarzoom新能源智庫也認為,“本次201調查耗時9個月之久,作為對于預期關稅的反應,美國相關渠道商和安裝商手中已囤積大量組件,這些組件會拖累2018年美國新增裝機對于組件的需求?!?/p>
據EnergyTrend的海關資料統(tǒng)計,美國目前已有5~6GW的組件庫存,因此2018年的第一季度,也幾乎不會有拉貨需求,第二季度也會優(yōu)先向上述不受201案影響的產能采購。
美國當地人士也有擔憂
有外媒報道,特朗普政府對進口電池及組件征收30%關稅的這一動作,也引發(fā)了環(huán)保人士的擔憂—產品成本會繼續(xù)上升。
美國國內的太陽能電池生產商曾不斷抱怨,其他國家政府正在資助太陽能電池的生產,并利用這一成本優(yōu)勢,向美國出售更便宜的產品,以提高它們在美的市場份額。
2011年,美國商務部發(fā)現一些國家對生產者提供了補貼,生產商在美國的商品銷售價格低于公平的市場價值,這些都損害了美國制造商的利益。2012年,美國實施了反傾銷和反補貼稅,但這些制造商通過將生產轉移到其他地區(qū)以逃避關稅。美國政府認為,這對美國廠商產生了重大的影響。據報道,2012年~2016年間,美國的進口量增長了500%,太陽能電池和組件的價格下降了60%,大多數的美國國內公司要么把生產轉移到國外,要么全部關閉。
對于硅片等上游原材料廠商而言,這次201案的落定,不會產生直接影響。因為它只是對電池組件征稅,不對硅片征稅。歷來,美國、歐洲、印度等對中國光伏貿易的限制只是針對電池組件,不針對硅片產品。假設美國政府對硅片也進行限制,美國國內少量的電池組件產業(yè)也將更為艱難,因為當地的硅片產業(yè)因缺乏競爭力已早早退出。中國大陸的硅片產業(yè)在全球市占率超過90%,少量分布于臺灣地區(qū)及東南亞,歐美幾乎沒有硅片產能。