動力電池四大組材
能不能用一段話，說明國內動力電池行業(yè)對外依存現狀？ “正極、負極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對進口產品的依賴，但部分供應商尚未掌握電解液配方；粘結劑、導電劑等電池輔料進口比例較高；國產鋁塑膜可靠性還沒有達到驗證周期；電池制造、檢測設備國產化率提升，但以工業(yè)機器人為代表的高端裝備仍嚴重依賴進口。”
《電動汽車觀察家》對多家主流動力電池企業(yè)創(chuàng)始人、技術、采購高管和投資人采訪之后，將開篇問題的答案概括為以上幾點。 對于如何看待部分材料和設備依賴進口，以及如何應對的問題，多數高管認同，中國化工和冶金基礎薄弱，短期內要降低鋁塑膜等對外依存度很難。電池企業(yè)單點突破有可能，帶動整個行業(yè)擺脫部分材料的進口依賴，并不現實。 也有被采訪人認為，動力電池是能夠充分競爭的應用技術領域，即便做不到核心技術、設備自主可控，也無需擔憂。中國擁有世界最大的動力電池和電動汽車市場，依靠市場規(guī)律自發(fā)調節(jié)，被外資企業(yè)“卡住脖子”的可能性幾乎為零。
本文是《新能源汽車自主供應能力訪談》系列文章的第二篇（第一篇《新能源汽車自主供應能力調查 ｜ 電驅：只能組裝不能造？》），將探討國內動力電池材料、技術和設備等對外依存情況，希望盡可能多地展示自主品牌龍頭企業(yè)和部分主流電池制造商的供應鏈概況。
1配方在誰手里？
有產品，無配方，是國產動力電池材料的“槽點”之一。
一位曾任某電池企業(yè)總經理的業(yè)內人士批評，動力電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進口，但多數國產電解液都是進口（主要是日韓）產品的復制品。也就是說，國內供應商只知道電解液成分卻不知道配方，具體來說，幾乎沒有一家企業(yè)掌握了電解液正向開發(fā)的全部數據。 對這種批評，國內某龍頭企業(yè)技術總監(jiān)并不認可。 這位技術總監(jiān)告訴《電動汽車觀察家》，電解液反向開發(fā)的問題只存在于部分研發(fā)能力相對較弱的供應商，就該企業(yè)而言，電解液添加劑全部是自己獨立研發(fā)或和供應商合作開發(fā)的，配方掌握在企業(yè)自己手中，不存在依賴進口的問題。
實驗中不同濃度的電解液
據他介紹，該企業(yè)具備完整的技術和材料研發(fā)體系，一大表現是，其研發(fā)人員超過4200人，其中，材料研發(fā)團隊有博士學歷的人數超過150人。 “我們的材料，包括電解液添加劑，是知道know how的，否則，光是copy人家的技術，沒法在國際市場上和日韓電池商PK?！彼f。 另外，這位技術總監(jiān)指出，并不是所有電池企業(yè)都有正向研發(fā)的能力。
部分研發(fā)實力較弱的企業(yè)，不只依賴進口電解液添加劑，也會找到某些龍頭企業(yè)的供應商，要求購買同樣的添加劑產品。 其結果是，如果后者發(fā)現原來的配方有問題，會及時調整，而前者沒有掌握電解液配方，只能繼續(xù)使用問題方案而不自知。 總體而言，電芯四大組材，即正極材料、負極材料、隔膜和電解液對進口產品的依賴性已經很小。2018年11月，安信證券發(fā)布的《角力與共生，全球動力電池競爭格局分析》一文指出，中國電池產業(yè)的四大材料環(huán)節(jié)，國產化率超過90％，并進入日韓供應鏈體系。
但需要指出的是，雖然國產正負極材料的國際競爭力提升迅速，但在高端產品供應方面，仍與國際水平有不小差距。某主流軟包電池企業(yè)采購負責人介紹，日韓廠商的前驅體質量優(yōu)于國內水平，部分中國電池供應商還必須采購進口高性能前驅體。 該采購負責人認為，隔膜方面，國產品牌發(fā)展勢頭迅猛，但在品質的穩(wěn)定性方面，與東麗等國際巨頭的差距仍很明顯。但他補充，國產隔膜綜合性價比優(yōu)勢不小，雖然成品率不如國際大牌，但基本在電池廠可以接受的范圍內。
如果要找電池領域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料，電池輔料算主要的一種。
2輔料：高投入低產出，誰愿做？
以成本計，輔料是電芯成本中份額相對小的材料；以難度計，輔料又是電芯材料中對基礎研發(fā)要求最高的一種。 上述采購負責人介紹，PVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑等輔料大約占電芯成本的10％左右。和隔膜等電芯主要組材不同，國產品牌在輔料領域存在感很弱，他直言，短期內沒有看到實力較強的國產輔料制造商。
日本吳羽化學的PVDF粘結劑
這位負責人告訴《電動汽車觀察家》，國內使用的高端PVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑主要來自日本、美國和法國，國產產品雖然價格較低，但性能與國際先進水平差距較大。 上述研究院院長也認同此觀點，他介紹，國產碳納米管在三元材料中易氧化，電池廠家不敢輕易嘗試。據他透露，其公司正在使用的碳納米管進口自俄羅斯，一公斤價格超過2萬元人民幣。國產不夠可靠，進口成本太高，于是，有的電池廠干脆不使用碳納米管。
為什么電池輔料的國產化率如此低？ 上述采購負責人認為，電池輔料供應商多是國際化工領域的老牌廠家，這些廠家研發(fā)基礎強大，生產能力有保證。國產和進口產品的差距體現在部分性能指標上，但根源卻在國家的整體化工基礎，電池企業(yè)單點突破有可能，帶動整個行業(yè)擺脫部分材料的進口依賴，并不現實。 在某主流軟包電池企業(yè)創(chuàng)始人看來，輔料以進口產品為主，更重要的原因是投入產出不成正比。 他表示，電池輔料業(yè)務對于化工巨頭而言，技術難度和業(yè)務比例都非常小，屬于順手能賺的小錢；而對技術和資金實力薄弱的小企業(yè)來說，從零開始研發(fā)輔料，耗時耗力、得不償失，哪家企業(yè)會傻到做這種性價比超低的事呢？ “小企業(yè)為了粘結劑或者導電劑投入重金搞研發(fā)，想當所謂的‘隱形巨人’，沒用，這不符合市場規(guī)律”。他說。
不同于粘結劑和導電劑投入巨大產出相對較小的特點，同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
3鋁塑膜：暴利之下必有勇夫？
“鋁塑膜可以說是暴利行業(yè)，老牌供應商的毛利能達到80％?！?上述采購負責人這樣評價電池用鋁塑膜的市場現狀。在他看來，雖然中國企業(yè)已經開始進入鋁塑膜戰(zhàn)場，但仍未對國際供應商形成真正的挑戰(zhàn)，市場遠未達到充分競爭，導致鋁塑膜采購價居高不下。 某動力電池企業(yè)投資人估計，目前，國內電池鋁塑膜至少超過70％的市場份額被進口產品，主要是日本產品占據。國產鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況，由來已久。 他介紹，早在2002年，日韓企業(yè)就開始研發(fā)電池用鋁塑膜，鋁塑膜也在各類電子數碼產品上得到廣泛應用，而中國電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年，也就是新能源汽車爆發(fā)時才得以發(fā)展。十多年的技術鴻溝，短期內難以填平。 世上無難事，只要利潤高。 上述研究院院長介紹，紫江新材料、道明光學、新綸科技等國產品牌都在加速鋁塑膜布局，2019年下半年開始，部分國產鋁塑膜將逐步導入生產。他認為，從低端產線著手，國產鋁塑膜代替進口產品是未來的趨勢。
新綸科技生產的軟包電池鋁塑膜
但上述采購負責人表達了對鋁塑膜國產化的擔心。 他告訴《電動汽車觀察家》，鋁塑膜雖然占電池成本比重不大，但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié)，一旦破損，電池就會報廢。因此，軟包電池廠對鋁塑膜選擇非常謹慎，而國產鋁塑膜沒有達到足夠的驗證周期，電池廠也不敢貿然嘗試。 即便中國企業(yè)收購了日韓企業(yè)，這位采購負責人也無法對國產鋁塑膜放心。
在他看來，收購國際品牌，無非是把原廠設備搬到國內，但其工藝、配方、產品管控仍然是問題，難以保證。 “橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，可能也是這個道理?！彼f。 上述研究院院長則對鋁塑膜國產化較為樂觀。他認為，驗證周期不夠長，不只是國產鋁塑膜的問題，進口鋁塑膜如果用在動力電池上，是否就能保證8年12萬公里的期限，誰也不能打包票。 另外，該研究院院長指出，目前，國產鋁塑膜難以與進口產品PK，價格優(yōu)勢不明顯是一大原因。隨著規(guī)模化效應的顯現，再加上無關稅的優(yōu)勢，國產鋁塑膜或有能力與國際品牌一戰(zhàn)。
而且，國產鋁塑膜的技術思維未必比進口產品落后，技術細節(jié)有差距，但進步的大方向不會變。 “眼下最關鍵的是，應該給國產鋁塑膜機會，導入產線。”他說。
4設備：高端基礎元器件匱乏
動力電池生產和檢測設備國產化，在龍頭企業(yè)身上表現最明顯。 上述龍頭企業(yè)技術總監(jiān)介紹，論設備集成，該企業(yè)早已實現100％設備國產化。和國內供應商共同開發(fā)整機設備，不但自己能率先使用性價比高的產品，也間接提升了電池行業(yè)設備的整體集成水平。 對于外界關于國產前端設備，如攪拌機、輥壓機、涂布機等仍受制于國外供應商的詬病，該技術總監(jiān)反駁，除了部分工業(yè)機器人，該企業(yè)的其他動力電池生產和檢測設備全部擺脫了對外依賴，完全可以替代進口設備。
某龍頭企業(yè)動力電池生產線
“真正卡脖子的高端基礎零部件，如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多，也解決不了基礎元器件的問題。”他這樣感嘆。 怎么辦？這位技術總監(jiān)告訴《電動汽車觀察家》，目前，該企業(yè)正在大力扶持國內工業(yè)機器人供應商，并且已經開始在線測試。但他坦承，國產設備的開發(fā)周期長，可靠性也沒有得到足夠驗證，還不敢在高端電池產品上使用。 國產高端基礎元器件匱乏，極大制約了電池企業(yè)選購設備的自主性。
這位技術總監(jiān)表示，該企業(yè)在選擇工業(yè)機器人產品時，會盡量避免購買美國產品，更傾向于使用歐洲和亞洲供應商產品，以降低進口限制風險。 和龍頭企業(yè)相比，其他電池企業(yè)導入國產設備的風險可能更大。 上述采購負責人介紹，該企業(yè)此前使用的電池制造和檢測設備，基本上都進口自日本和韓國，但這些設備價格比國產設備高30％－50％?？紤]綜合性價比，目前，企業(yè)正在大力推動設備國產化。 他特別指出，國產設備替代進口的策略是有風險的。比如，出于成本考慮，該企業(yè)曾引入一批國產設備，但在使用一年多時間之后，穩(wěn)定性降幅超過預期，最終，企業(yè)不得不重新導入進口設備。
對于這家電池企業(yè)的遭遇，上述技術總監(jiān)認為，國產設備替代進口受阻，根源在于企業(yè)對設備的維護和升級能力不足。就其所在的企業(yè)而言，設備維護、升級、改造都是強項，會提供系統(tǒng)方案，要求設備供應商實施，不會因穩(wěn)定性不足重走進口老路。5買買買，靠譜嗎？上述動力電池企業(yè)投資人認為，買企業(yè)、買設備、挖人是國產電池廠趕超國際對手的重要方式。 以正負極材料為例，據他介紹，自2015年新能源汽車市場爆發(fā)起，國內電池材料企業(yè)就開始加速收購外資企業(yè)，并不惜重金從日韓技術團隊挖人。
比如，寧波容百的總裁就是來自韓國的鋰電正極材料專家。 這位投資人表示，通過砸錢收購、挖人，國內動力電池材料的規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢很快顯現，例如，國產負極材料的報價通常比進口產品低30％。即便像隔膜這樣曾依賴進口的材料，國產產品也在逐步替代進口產品。 但上述技術總監(jiān)認為，作為商業(yè)行為，買設備和自主開發(fā)設備、收購企業(yè)和自主研發(fā)一樣，最終目的都是企業(yè)利益最大化，本無可厚非。但對于先進電池制造業(yè)而言，如果整機設備全部依靠進口，無法形成強大的國際競爭力。
上述采購負責人也表示，收購并不意味著絕對進步。他指出，國內引入國際一流設備和生產線的材料廠不少，但真正做出能和國際先進水平相抗衡產品的卻不多。在他看來，高端設備砸錢就能買到，產品管控、生產團隊建設卻不是一朝一夕之功。 對于“為什么不缺好設備，卻難造好產品”的原因，上述投資人的觀點是，除了國內電池材料研究起步晚，基礎研發(fā)實力薄弱，企業(yè)自主選擇也是一大原因。
他認為，目前動力電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，企業(yè)忙于擴產線、搶份額，無暇顧及產品控制，導致產能全面過剩，一致性落后于國際水平。待洗牌完畢之后，生存下來的企業(yè)一定會加強質量管控，做精做細。 “先把產能搞上去，不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢干掉，才是目前要解決的主要矛盾”。他分析。 這種洗牌、靠低價搶市場的行業(yè)狀況，讓不少企業(yè)苦不堪言。
上述采購負責人坦言，不論材料、設備還是電芯，國內的供應商多處于被壓榨的境地，只以價格導向培養(yǎng)、選擇供應商，不僅難以提升國產品牌的競爭力，而且產業(yè)鏈上的企業(yè)或者最終倒下，或者只能痛苦地活著。 “只有供應鏈上的企業(yè)合作共贏，尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導，供應鏈才會健康，國產品牌才有可能和外資品牌競爭?！彼f。 對于國產動力電池與國際先進水平的差距，上述電池企業(yè)創(chuàng)始人則非常淡定。他認為，民用動力電池是大宗商品，本質上并沒有高低端之分。不同電池產品在不同領域都有用武之地，供應鏈有分工、集中度高是市場經濟下的正?，F象。
“市場在中國，你怕啥？”他反問。
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