2024年的當下，光伏、新能源汽車等制造面臨飽和，在一輪輪廝殺后，產(chǎn)業(yè)鏈價格越來越低。對于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，需迫切尋找一個新的經(jīng)濟增長點。
這時候，氫能似乎成了政策選擇培育的重點方向。
2月27日，國家發(fā)改委和能源局發(fā)文支持氫儲能等多種儲能技術協(xié)調(diào)發(fā)展和優(yōu)化配置，29日，國家七部門表示將構建氫能制、儲、輸、用等全產(chǎn)業(yè)鏈技術裝備體系。
幾天后，今年的《政府工作報告》又首次把氫能作為前沿新興產(chǎn)業(yè)。
一系列好消息直接點燃資本市場，超40多只氫能概念股漲停，其中億華通A股大漲20%。實際上，從2月初起，氫能源板塊指數(shù)基本呈上升趨勢，區(qū)間累計漲幅達28.58%。
圖說：近一年氫能行業(yè)相對大盤走勢
不過，更重磅政策來自地方，開年僅2個月，有8個省市接連發(fā)布氫能政策，尤其是內(nèi)蒙宣布全區(qū)范圍放開化工區(qū)制綠氫的限制，山東則對氫能重卡免除高速通行費。
一個打實惠牌，一個一步到位，在山東和內(nèi)蒙接連放出兩個重磅“炸彈之后”，業(yè)內(nèi)人士大呼，簡直是久旱逢甘露啊!
很明顯，繼光伏、新能源汽車之后，各地又開始新一輪內(nèi)卷，從燃料電池到壓縮機，再到電解槽，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國至少36個省級市級地方出臺政策發(fā)展氫能，22個省市將氫能寫進2024政府工作報告，年經(jīng)濟產(chǎn)值規(guī)劃超過10萬億。
在政策和產(chǎn)業(yè)鏈不斷降本之下，氫能的果子，未來誰有機會摘?哪些地區(qū)將有機會靠氫能出圈?
01 哪個地方發(fā)展氫能優(yōu)勢最大?
要想發(fā)展氫能，首先要回答“氫從哪里來?”。
這要從氫氣制備說起。目前主要有三種氫源，分別是灰氫、藍氫，以及綠氫，碳排放也由高到低排列。
在現(xiàn)有的這三種氫源中，灰氫制取由于消耗化石能源，技術成熟，成本低廉，占比超70%，但其碳排放過大，生產(chǎn)1kg的灰氫伴有5.5~11.0kg的CO2產(chǎn)生，不符合“雙碳”理念，有點像為了制氫而制氫。
而藍氫是工業(yè)副產(chǎn)氫氣，即在工業(yè)生產(chǎn)中附帶產(chǎn)生的氫氣，或者是在灰氫的基礎上，通過碳捕捉和儲存(CCS)的技術來控制碳排放。
綠氫則用可再生能源發(fā)的綠電來電解水制氫，過程中的碳排放為零。但問題又來了，目前綠氫的制造成本三者最高。
既要降低碳排放，又要平衡成本，三者中藍氫似乎成了短期氫能發(fā)展的最優(yōu)方案。
然而，藍氫制備的前提是要有副產(chǎn)氫的產(chǎn)業(yè)，并不是每個地方都具備生產(chǎn)能力。由下圖可看到，我國西北部、東部等地具有優(yōu)勢。
圖說：我國工業(yè)副產(chǎn)氫地域分布
來源：國信證券研究所
如果從長期“雙碳”戰(zhàn)略來看，無碳排放的綠氫更占優(yōu)勢，但其制氫的成本受電價影響很大，而電價又與各地可再生能源資源稟賦有關。
于是，我們又攤開能源地圖，發(fā)現(xiàn)我國80%的風能和90%太陽能都分布在西北部地區(qū)。
根據(jù)可再生能源分布和風光波動，時偉等人分析，綠氫生產(chǎn)成本最低的前5個省份主要集中在我國北部和東北部，分別是內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、河北、吉林。
而位于我國中部和南部的河南、浙江、湖北、湖南、重慶這5個省份的綠氫制取成本是東北部地區(qū)的1.75倍。
無論短期選擇還是長期選擇，我國西北部地區(qū)發(fā)展氫能將完美回答 “氫從哪里來”的問題，并且還具備“低成本制氫”的優(yōu)勢。
02 東西部地區(qū)都難以發(fā)展氫能?
有人可能會想，西北地區(qū)的城市靠氫能崛起不是輕輕松松?
實際情況卻并沒有這么容易。
我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是從氫燃料電池汽車發(fā)展著手的，目前在商用車領域應用且集中在西北地區(qū)，而生產(chǎn)這類車的產(chǎn)業(yè)鏈和技術大多集中在東部發(fā)達省份，也就是說西北地區(qū)缺少研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)。
東部省份的發(fā)展則依靠地方政府的積極推動。據(jù)香橙會統(tǒng)計，2020-2022年三年，廣東、上海、浙江分別出臺87項、56項、53項氫能相關政策，基本形成以長三角、京津冀、大灣區(qū)為核心的氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
圖說：2020-2022各地氫能相關政策出臺數(shù)量
來源：香橙會
一批氫能城市在東部開始崛起，就廣東省內(nèi)就有好幾個城市角逐。
其中佛山首當其沖，躋身氫能產(chǎn)業(yè)重點城市，聚集氫能企業(yè)和機構超150家，涵蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，投資規(guī)模超600億元。
然而，幾年過去了，上海、廣東、江浙等這些氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)卻略顯乏力。
一方面，受限于昂貴的氫能運輸環(huán)節(jié)，東部城市氫氣需求大，但卻沒有氫。2021年，佛山缺氫現(xiàn)象尤其嚴重，因為加不上氫，全市氫燃料電池汽真正跑起來的不到1/3。
據(jù)了解，佛山依賴外源氫氣的局面一時無法改變，雖然佛山在加大本地制氫力度，在建首座制氫-加氫加氣一體站，但情況仍不樂觀，光建站審批就是一個繁瑣的難關。
另一方面，隨著可再生能源的發(fā)展，氫能的發(fā)展重心逐漸從氫能應用端到生產(chǎn)端。
這時候，主打擁有綠氫氣生產(chǎn)優(yōu)勢的西北地區(qū)城市開始嶄露頭角，吸引眾多綠氫項目前去投資，僅內(nèi)蒙古一地的綠氫項目數(shù)量和投資規(guī)模就占全國的一半。之前在東部辛苦培育的氫能企業(yè)又都一窩蜂跑去西北發(fā)展。
圖說：2023年1月至11月我國綠氫項目投資分布
來源：氫能促進會
這就造成一個尷尬的局面：東部有裝備制造但缺少可再生能源制氫，西部有豐富的可再生能源制氫和應用卻沒裝備制造，雙方都心有余而力不足。
03 呼朋引伴，也許是發(fā)展氫能的最好出路
這其實是我國氫能的現(xiàn)有格局——“產(chǎn)銷分離”，由氫能產(chǎn)業(yè)鏈條復雜冗長導致。因此單一城市很難實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，“產(chǎn)業(yè)無法一體化”是擺在各地面前的難題。
呼朋引伴，打造“氫能朋友圈”也許是一個能真正實現(xiàn)雙贏的方法。
2021年，國家批準五大氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群，分別為京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群、河南城市群和河北城市群。
來源：氫能圈
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仔細觀察不難發(fā)現(xiàn)，在這5個城市群中并沒有最適合制氫的西北地區(qū)城市群，而是把西北城市穿插在這5個城市群中。
尤其是內(nèi)蒙古，自治區(qū)內(nèi)3個不同城市分別攜手3個不同城市群，最遠跨越兩千多公里。
據(jù)“第一風口”統(tǒng)計，包頭以加入廣東城市群為契機，2022年僅10個月，就引進氫能及相關產(chǎn)業(yè)項目17個，總投資67.32億元。
可見，新能源資源不會再像煤炭資源那樣一賣了之，而是可以拿資源交換能源制造產(chǎn)業(yè)。
而上海城市群，在鄂爾多斯加入后，形成了集研發(fā)、制造、應用等更全面的氫能產(chǎn)業(yè)鏈，將打造國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、體制環(huán)境最優(yōu)、整體競爭力最強的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群。
正如中國科學院院士徐冠華表示，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要警惕一些地方和部門的分割、低端重復開發(fā)，資源和資金的浪費等。
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