光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)和光伏應(yīng)用產(chǎn)品的重要一環(huán)。經(jīng)過多年發(fā)展，當(dāng)前我國光伏組件生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，并在國際市場上具有領(lǐng)先的競爭力。近年來，下游光伏裝機(jī)容量需求不斷增長，在此激勵下，全球廠家光伏組件廠家出貨量持續(xù)上升。未來在各種新型組件技術(shù)中，大尺寸擁有節(jié)約組件端成本的優(yōu)勢，將更受下游終端用戶青睞。
光伏組件為光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)
單體太陽電池不能直接做電源使用，作電源必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴(yán)密封裝成組件，因此光伏組件是可以單獨(dú)提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏分為硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)。光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中的下游重要環(huán)節(jié)，位于光伏電池和光伏系統(tǒng)之間。
國產(chǎn)組件已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，具備國際競爭力
我國光伏組件設(shè)備一共歷經(jīng)三個階段：
第一階段為發(fā)展初期，光伏組件的市場和技術(shù)都在外，國內(nèi)廠商高額進(jìn)口西方的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)的資源和勞動力進(jìn)行生產(chǎn)和加工，然后向外出口價值量較低的組件產(chǎn)品。第二階段從2000年開始，國產(chǎn)組件設(shè)備開始替代進(jìn)口設(shè)備，在解決有無問題之后，組件廠商大部分以出口為導(dǎo)向，但難以贏得外國客戶的認(rèn)可。第三階段，光伏產(chǎn)業(yè)興起，隨著技術(shù)難度的攻克，國產(chǎn)組件設(shè)備在價格端具備更大的優(yōu)勢，交貨周期更短，服務(wù)響應(yīng)更為及時，2018年，除功率測設(shè)設(shè)備，我國光伏組件設(shè)備基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
歷年組件企業(yè)出貨量及排名
在全球市場上，我國光伏行業(yè)在組件環(huán)節(jié)的優(yōu)勢較大，根據(jù)PV Infolink對全球十大組件出貨商的統(tǒng)計，2017-2020年以來，國內(nèi)組件廠商在全球的競爭對手僅有美國的First Soler，韓國的韓華集團(tuán)。
圖表2:我國光伏組件發(fā)展階段2016-2020年，全球主要廠商的組件出貨量不斷提升。2020年，隆基股份組件出貨量約為23.7GW，同比2019年增長163.33%，躍升至行業(yè)首位。同時，晶科、晶澳等龍頭組件廠商的出貨量也實(shí)現(xiàn)了超過30%的增長。廠商擴(kuò)張產(chǎn)能主要為滿足下游光伏裝機(jī)容量的增加。
大尺寸組件將成為市場主流產(chǎn)品
隨著硅片尺寸的擴(kuò)大，新型組件可以通過增加少量的硅片成本，獲得更高的組件端成本節(jié)約，進(jìn)而提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。其降本機(jī)理為：
1)通量價值，硅片尺寸增加，現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能增加，單瓦組件所攤銷的人力、折舊等成本降低;2)餃皮效應(yīng)，利用材料的余量價值，如挖掘邊框的強(qiáng)度余力、支架的強(qiáng)度余力等;3)塊數(shù)相關(guān)成本，本質(zhì)仍是利用材料的余量價值，這一成本僅與組件塊數(shù)相關(guān)，而與組件面積無關(guān)，主要節(jié)約體現(xiàn)在接線盒、灌封膠、匯流箱、直流電纜等環(huán)節(jié)。更高的產(chǎn)品性價比，將大幅提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。
以M2升級到M6尺寸為例，上述三種機(jī)理降本的幅度約為2.9/5.58/2.18分/W，總成本節(jié)約超過0.1元/W。
未來三年多尺寸并存，22年M10+G12市占比達(dá)55%
2020-2021年整體供應(yīng)鏈逐步轉(zhuǎn)向大尺寸(M10/G12)產(chǎn)能過渡，預(yù)計未來三年硅片市場呈現(xiàn)多種尺寸需求共存的格局。2020年M6硅片性價比優(yōu)勢得到下游認(rèn)可，隨著產(chǎn)能快速提升，下半年G1硅片產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)向生產(chǎn)大尺寸產(chǎn)品，市占比持續(xù)縮小。另一方面，2021年大尺寸(M10/G12)產(chǎn)能開始大規(guī)模釋放，預(yù)期2022年M10、G12合計市占率達(dá)到55%。觀察目前國內(nèi)招投標(biāo)情況，終端市場持續(xù)釋放500W以上的組件產(chǎn)品需求，2021年企業(yè)組件需求同比去年招標(biāo)的功率顯著增大，大尺寸組件需求同比2020年有望大幅提升。
頭部組件廠產(chǎn)能擴(kuò)張加快，強(qiáng)者恒強(qiáng)
全球組件產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。據(jù)預(yù)測，2021 年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計在 160~170GW 左右，以 1：1.2 容配比計算，對應(yīng)的組件總需求預(yù)計約為 192~204GW， 這意味著頭部企業(yè)的市占率目標(biāo)將超過 90%。根據(jù) BNEF 數(shù)據(jù)，2020 年全球 Tier 1 組件產(chǎn)能約為 220GW，同比增長 31.7%。根據(jù) PV Infolink 及公司公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2021 年組件廠商產(chǎn)能預(yù)計約為 300GW，同比+33.76%，各家產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。
組件環(huán)節(jié)競爭格局穩(wěn)定，多為老玩家。組件環(huán)節(jié)具備品牌和渠道壁壘，行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定，鮮有新進(jìn)入者。
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