3月18日，上海證券交易所發(fā)布公告，經(jīng)科創(chuàng)板上市委審議，常州聚和新材料股份有限公司（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，這意味著待公司完成注冊后便將正式登陸科創(chuàng)板。
招股說明書顯示，聚和股份成立于2015年，實際控制人為劉海東，其直接持有和間接控制公司32.1975%的股份。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)發(fā)展成為一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè)，并掌握多項與正面銀漿配方及工藝相關的核心技術，成功打破了境外廠商在光伏正銀領域的壟斷地位，為正面銀漿產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化替代作出了重要貢獻。根據(jù)《2020-2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》，2020年度，公司正面銀漿產(chǎn)品市場占有率排名國產(chǎn)廠商第一位、全行業(yè)第二位。
公司主要產(chǎn)品太陽能電池用正面銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料，是制備太陽能電池金屬電極的關鍵材料，其產(chǎn)品性能和制備工藝直接關系著太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。經(jīng)過長期自主研發(fā)，公司已經(jīng)掌握了高效晶硅太陽能電池主柵及細柵銀漿技術、TOPCon高效電池成套銀漿技術、超低體電阻低溫銀漿技術等多項核心技術，并參與制定了SEMI發(fā)布的“晶體硅太陽電池N型層接觸用銀漿技術規(guī)范”。截至2021年5月31日，公司累計獲授權152項專利，其中發(fā)明專利144項，實用新型專利8項。
目前，公司基于核心技術開發(fā)的產(chǎn)品已能滿足多晶PERC電池、單晶單面氧化鋁PERC電池、單晶雙面氧化鋁PERC電池、N型TOPCon電池、HJT電池、IBC電池等多種主流及新型高效電池對正面銀漿的需求，并針對金剛線切片技術、MBB技術、疊瓦技術、無網(wǎng)結網(wǎng)版印刷等特定工藝特點開發(fā)了相適配的正面銀漿產(chǎn)品。
憑借性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品和響應及時的服務，公司在業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌認可度，與通威太陽能、東方日升、橫店東磁、晶澳科技、中來光電、潤陽悅達、阿特斯、金寨嘉悅、英發(fā)睿能等諸多國內(nèi)知名太陽能電池片制造商建立了良好的合作關系。2018-2020年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.18億元、8.94億元和25.03億元，復合增長率高達239%；分別實現(xiàn)營業(yè)凈利潤499萬元、7078萬元、1.24億元，復合增長率高達399%。
公司本次擬公開發(fā)行股票不超過2,800.00萬股，募集資金總額102,687.00萬元，用于年產(chǎn)3,000噸導電銀漿建設項目（一期）、常州工程技術中心升級建設項目以及補充流動資金。3,000噸導電銀漿項目一期建設完成后，公司將擁有年產(chǎn)1,700噸光伏銀漿的生產(chǎn)能力，其中正面銀漿1,200噸、背面銀漿500噸。
公司表示，募投項目的實施有利于公司把握全球能源結構調(diào)整及光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史機遇，滿足光伏銀漿逐步增長的市場需求，進一步提升企業(yè)核心競爭力和盈利能力。通過本次公開發(fā)行股票，公司的資產(chǎn)結構得到進一步優(yōu)化，業(yè)務擴張和抗風險能力顯著提升。
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