Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月29日,A股市場逆變器板塊(按申萬行業(yè)分類)8家上市公司中,已有6家披露了半年報。而這些半年報中,加速“出海”、加大研發(fā)、陽臺光伏興起等被多次提及。
隆眾資訊光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析師方文正在接受《證券日報》記者采訪時表示,國內(nèi)逆變器行業(yè)的市場集中度相對較高,排名前二的企業(yè)市占率之和超過60%,排名前六的加起來則超過了90%。由于這些企業(yè)都具有較深的“護城河”,所以目前看市場競爭并不十分激烈。
國際競爭優(yōu)勢顯著
在方文正看來,逆變器企業(yè)“出海”是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢,海外市場前景廣闊,國內(nèi)企業(yè)的逆變器產(chǎn)品性價比優(yōu)勢和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力比較強。2024年,海外儲能需求穩(wěn)步提升,其中歐美為主要市場,部分新興市場快速升溫,逆變器市場會有比較大的市場機遇和盈利點。
在加速“出海”上,上市公司各顯“神通”。
今年上半年,禾邁股份累計參加了12場大型國際展會,面向重點市場客戶舉辦了30余場產(chǎn)品路演活動。公司目前已設立荷蘭、澳洲、美國等銷售子公司,進一步強化了公司全球化戰(zhàn)略。
德業(yè)股份則把目光瞄準了新興市場。公司表示,今年上半年以巴基斯坦、印度、菲律賓、緬甸為代表的新興市場因嚴重缺電形成的剛性需求,以及電價高增、政策推動、組件和電池降價帶來的經(jīng)濟性提升,需求涌現(xiàn),公司受益于前期以新興市場為主的差異化布局,在新興市場中表現(xiàn)突出。
財報顯示,德業(yè)股份逆變器產(chǎn)品主要銷往巴基斯坦、德國、巴西、印度、南非等國家,上半年共銷售71.17萬臺。其中,儲能逆變器21.41萬臺,微型并網(wǎng)逆變器24.27萬臺,組串式逆變器25.49萬臺。
上能電氣表示,沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國家或地區(qū)正踏上可再生能源的變革之路,一系列大規(guī)模光伏招標計劃相繼啟動。同時,還有印度、拉美等國家或地區(qū),也相繼推出了一系列需求刺激政策。
微型逆變器需求旺盛
在逆變器上市公司半年報中,陽臺光伏成為了多次被提及的關(guān)鍵詞。
據(jù)了解,在歐洲加速清潔能源轉(zhuǎn)型和提高能源獨立性的背景之下,陽臺光伏應運生。陽臺光伏,也被稱為插入式光伏系統(tǒng)。用戶只需將光伏系統(tǒng)固定在陽臺欄桿上,將系統(tǒng)電纜插入家中插座,利用太陽能發(fā)電產(chǎn)生電力供應。
方文正表示,僅德國的陽臺光伏市場,在2024年全年就有望新增49萬座陽臺光伏系統(tǒng),利好微型逆變器行業(yè)。
禾邁股份表示,在陽臺光伏場景下,微型逆變器即插即用的特點,提供了傳統(tǒng)光伏系統(tǒng)所不具備的安裝便捷性,使得終端用戶可自行安裝,產(chǎn)品應用前景廣闊。
為迎合陽臺光伏的裝機需求,禾邁股份在今年上半年推出了全球首款AC耦合微型儲能新品MS Micro Storage,該產(chǎn)品能夠100%兼容所有微型逆變器且具備離網(wǎng)模式,可為已經(jīng)配備陽臺光伏系統(tǒng)的用戶帶來極大便利。
陽光電源表示,為迎接歐洲乃至全球各地快速發(fā)展的陽臺光伏和家庭綠電應用場景,公司重磅發(fā)布了首個微型逆變器系列,以及家庭智慧能源管理器iHomeManager。
適應市場需求的新品不斷推出,背后是企業(yè)在研發(fā)投入上的持續(xù)加碼。財報顯示,禾邁股份上半年實現(xiàn)研發(fā)投入總額1.2億元,同比增長39.47%;陽光電源實現(xiàn)研發(fā)費用為14.86億元,同比增長41.65%;錦浪科技實現(xiàn)研發(fā)費用為1.76億元,較上年同期增加了約1700萬元。
科方得智庫研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示,逆變器作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,其性能直接影響到光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率、穩(wěn)定性、安全性等。因此,逆變器企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力、質(zhì)量保證等方面保持較高的實力。
來源:證券日報
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