光伏新勢力宜賓 能否再造“動力電池之都”奇跡

　　“萬里長江第一城”，地處西南腹地的四川宜賓，堪稱近年來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級最成功的城市之一。短短三四年，這個以五糧液著稱的“酒都”，成功引進培育了年產(chǎn)值千億的動力電池產(chǎn)業(yè)集群，繼而大舉發(fā)力光伏產(chǎn)業(yè)，大有重塑區(qū)域經(jīng)濟地理格局之勢。

　　11月3日，宜賓舉辦光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會，當(dāng)天，和光同程公司16GW高效晶硅電池片項目一期投產(chǎn)，并同步開工二期項目。得益于這一龍頭項目的增量，2023年宜賓光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計將達350億元。而根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，2024、2025年，宜賓將光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值目標定為1000億元、1500億元。

　　宜賓從煤炭、白酒“一黑一白”兩大產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)，到成為動力電池銷量約占全國15%的“動力電池之都”，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的成效和速度堪稱奇跡。這背后，既有產(chǎn)業(yè)上升期的風(fēng)口，又有宜賓得天獨厚的資源區(qū)位優(yōu)勢，更有當(dāng)?shù)卣膽?zhàn)略決心和執(zhí)行力。當(dāng)下，光伏產(chǎn)業(yè)變數(shù)和機遇并存，作為光伏新勢力的宜賓，能否延續(xù)過往的成功再次創(chuàng)造奇跡?

　　“酒都”宜賓如何成就“動力電池之都”

　　宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)的起飛，可以追溯到2019年與行業(yè)巨擘寧德時代的牽手。

　　2019年9月，在宜賓首次接觸寧德時代洽談?wù)猩探鼉赡旰?，后者的動力電池制造項目終于落戶宜賓，定名四川時代，并在此后持續(xù)擴大投資和新建產(chǎn)能。據(jù)官方信息，截至2023年6月，四川時代第1、2、3、5、6期項目已全面建成投產(chǎn)，2022年全年四川時代產(chǎn)銷動力電池72GWh，產(chǎn)值560億元，占到當(dāng)年全市動力電池產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值的63%。

　　除四川時代項目外，目前宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)集群還包括了時代吉利、天宜鋰業(yè)、鋰寶新材等項目，橫跨動力電池基礎(chǔ)原材料、六大組件、生產(chǎn)裝備、環(huán)保裝備、物流倉儲等領(lǐng)域，幾乎涵蓋了動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的所有領(lǐng)域。

　　2020年至2022年，宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值，從不足20億元，迅速增長至2021年的160億元、2022年的889億元，預(yù)計2023年將實現(xiàn)1200億元。這也意味著，宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)集群在快速發(fā)展3年多后，體量已逐漸逼近當(dāng)?shù)啬隊I收1800億元的白酒產(chǎn)業(yè)。2023年6月，中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國電池工業(yè)協(xié)會聯(lián)合授予宜賓“動力電池之都”稱號。

　　對于“酒都”宜賓登頂“動力電池之都”，各路觀察者將原因主要歸結(jié)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)口、當(dāng)?shù)刭Y源區(qū)位優(yōu)勢，以及宜賓良好的營商環(huán)境和地方政府的執(zhí)行力。

　　2020年到2022年，中國乃至全球新能源汽車大賣，對動力電池的需求隨之高漲。2020年，全球動力電池在電動車上的裝機量達137GWh，2022年增長至518GWh，兩年間增長了278%，直接推動了產(chǎn)業(yè)巨頭們積極擴張產(chǎn)能。

　　在行業(yè)高景氣下，寧德時代這樣龍頭為何在眾多競爭者中選擇宜賓，一大重要原因在于宜賓的水電成本和綠電優(yōu)勢。宜賓每年發(fā)電量超過300億千瓦時，超過70%是水電，且電價遠低于東部地區(qū)，給原料和動力電池生產(chǎn)企業(yè)帶來顯著的成本優(yōu)勢。

　　與此同時，水電的綠電屬性，也大大減少了動力電池生產(chǎn)全過程的碳排放，以滿足國內(nèi)外市場對電池生產(chǎn)碳足跡的要求。此外，宜賓坐擁長江主航道的區(qū)位，四川豐富的未開采鋰礦資源，都被視為宜賓成功培育動力電池產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。

　　事實上，宜賓早在2016年就提出八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，也一直致力于改變白酒一家獨大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一位當(dāng)?shù)毓賳T說，宜賓雖然坐擁五糧液這只能下金蛋的雞，財政實力在中西部地級市名列前茅，但當(dāng)?shù)貧v任主政者都沒有選擇“躺平”，宜賓的產(chǎn)業(yè)升級可以說是長期努力水到渠成的結(jié)果。

　　在宜賓吸引寧德時代落戶過程中，一個故事廣為流傳，為了給寧德時代項目平整土地，宜賓動用了1000臺機器，人停機器不停24小時施工，僅用81天就完成千畝土地的交付，當(dāng)?shù)卣k事效率與執(zhí)行力可見一斑。

　　宜賓市委宣傳部供圖光伏新勢力“新”在何處

　　宜賓在成功打造動力電池產(chǎn)業(yè)高地后，2022年進一步提出全力打造國家級晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群，以構(gòu)筑新能源產(chǎn)業(yè)“雙核”格局。在能源保障、物流要求等方面，光伏產(chǎn)業(yè)與動力電池產(chǎn)業(yè)相似處頗多，高漲的市場需求也使得各路人馬紛紛入局光伏，與亟需加快培育光伏產(chǎn)業(yè)的宜賓一拍即合。

　　2022年以來，宜賓相繼引入英發(fā)德耀、四川高景、和光同程等7個百億級光伏投資項目，完成硅棒、切片、電池片等光伏主要環(huán)節(jié)的布局，并招引石英坩堝、鎢絲特種線、金剛線、銀漿等配套產(chǎn)業(yè)。至2023年10月，宜賓的光伏產(chǎn)業(yè)已基本實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　與引入動力電池行業(yè)龍頭寧德時代不同，宜賓引入的重點光伏企業(yè)中，從高景太陽能，到和光同程都是光伏行業(yè)的“新勢力”，兩家企業(yè)創(chuàng)始人均是出身光伏巨頭的職業(yè)經(jīng)理人，在獲得各路風(fēng)險資本加持后“單飛”，股權(quán)結(jié)構(gòu)上也或多或少有著宜賓國資的身影。

　　這其中，如四川高景為高景太陽能全資子公司，高景太陽能董事長、創(chuàng)始人徐志群是業(yè)界最資深的職業(yè)經(jīng)理人之一，曾擔(dān)任行業(yè)龍頭晶科能源的首席運營官，在行業(yè)中率先建立起從硅片、電池片到組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能。作為專業(yè)化硅片廠商的高景太陽能，預(yù)計將在2023年成為行業(yè)產(chǎn)能第3。

　　和光同程董事長、創(chuàng)始人謝毅，曾擔(dān)任另一家光伏巨頭通威股份的董事長、CEO，負責(zé)過通威股份對賽維合肥工廠的收購，助力通威將光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅料延伸到電池環(huán)節(jié)。在獲得宜賓高新區(qū)、五糧液大手筆投資后，和光同程成為業(yè)內(nèi)成長速度最快的光伏電池片企業(yè)，宜賓國有資本的高額股權(quán)占比，也使和光同程有著顯著的本土企業(yè)屬性。

　　值得注意的是，面對光伏行業(yè)當(dāng)前的結(jié)構(gòu)性、階段性過剩態(tài)勢，包括四川高景、和光同程在內(nèi)的宜賓眾多光伏企業(yè)不僅是行業(yè)新貴，新建產(chǎn)能也大多是緊跟行業(yè)趨勢的先進產(chǎn)能。如四川高景硅片產(chǎn)能以“大尺寸、薄片化、N型高效”為主，英發(fā)德耀、和光同程選用的電池片技術(shù)路線，均是轉(zhuǎn)換效率更高、被認為更具性價比的TOPCon。

　　可以說，雖有動力電池產(chǎn)業(yè)的成功先例，宜賓光伏產(chǎn)業(yè)并未完全復(fù)制以往的打法，產(chǎn)業(yè)培育模式也有一些新特點：從引入動力電池行業(yè)既有的鏈主，到培育光伏產(chǎn)業(yè)新勢力;從較為傳統(tǒng)的資源要素招商模式，到注重以國有風(fēng)險資本培育本土鏈主，宜賓培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的模式也更為豐富和純熟。

　　面對行業(yè)變局 能否再現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速度

　　如果以2020年9月中國提出“雙碳”目標為起點，光伏產(chǎn)業(yè)此輪高速增長已持續(xù)三年多，各界普遍認為光伏產(chǎn)業(yè)正處在變數(shù)和機遇并存的“十字路口”。對于宜賓而言，當(dāng)下也正是更加考驗地方戰(zhàn)略決策、產(chǎn)業(yè)政策和布局方向的關(guān)鍵期。

　　目前宜賓已投產(chǎn)的光伏項目主要集中在上游的硅棒、硅片，中游的電池片環(huán)節(jié)，這些近一年來新投產(chǎn)的項目基本屬于行業(yè)中更先進、稀缺的產(chǎn)能。尤其是電池片，目前在宜賓投產(chǎn)的電池片主要是N型技術(shù)中的TOPCon技術(shù)路線產(chǎn)品，是光伏行業(yè)從P型向N型電池過渡中量產(chǎn)化進程最快的技術(shù)路線，在目前N型產(chǎn)品中的市占率也最大。

　　在上述格局下，中短期內(nèi)宜賓光伏產(chǎn)業(yè)不僅不會受制于行業(yè)“產(chǎn)能過剩”的影響，反而有機會在新舊技術(shù)迭代、落后產(chǎn)能出清過程中后來者居上。

　　宜賓官方也提出，要搶抓N形電池占比快速提升的技術(shù)轉(zhuǎn)型機遇，進一步夯實現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，同時密切關(guān)注新型電池生產(chǎn)動態(tài)，著眼光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代周期特點，積極關(guān)注BC電池、疊成技術(shù)等新型電池技術(shù)和發(fā)展動向，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，在下一輪電池技術(shù)變革中繼續(xù)保持主動性。

　　致力于成為光伏產(chǎn)業(yè)高地的宜賓，除了緊跟技術(shù)迭代趨勢，緊盯行業(yè)先進產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)布局方向和一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)上也大有可為。

　　其中之一就以“光伏+儲能”為方向，橫向拓展產(chǎn)業(yè)布局。光伏行業(yè)當(dāng)前已有多家龍頭企業(yè)構(gòu)筑垂直一體化模式，以平抑上下游價格波動，進一步提升成本優(yōu)勢，尤其是在行業(yè)競爭加劇、技術(shù)迭代動能逐漸衰減的形勢下，縱向一體化幾乎成了所有龍頭企業(yè)應(yīng)對行業(yè)變局的必選動作。但宜賓的光伏產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，目前也缺乏具備垂直一體化資源和能力的行業(yè)龍頭。

　　2023年以來，“光伏+儲能”一體化模式日益受到行業(yè)重視，不少產(chǎn)業(yè)觀察者認為，如果“光伏+儲能”未來能夠?qū)崿F(xiàn)與傳統(tǒng)能源平價，將使光伏擺脫不穩(wěn)定電源的屬性，也可使光伏發(fā)電不再受制于電網(wǎng)消納能力，對于分布式光伏、“零碳園區(qū)”的加速落地也將起到催化作用。

　　在儲能領(lǐng)域，新型儲能近年來占比快速提升。據(jù)CNESA全球儲能項目庫數(shù)據(jù)，2022年全球已投運儲能項目裝機結(jié)構(gòu)，新型儲能占比為19.3%(2016年為1.2%)，新型儲能中鋰電儲能占比94.4%。行業(yè)中，一些光伏行業(yè)龍頭也正加速布局“光伏+儲能”，如此前主要聚焦電池片及組件制造的阿特斯，2023年在加快垂直一體化的同時，也將大型儲能系統(tǒng)產(chǎn)能從2.5GWH，提升到年末的10GWH以上，并在海外市場加速拓展“光伏+儲能”的一體化供電解決方案。

　　對于宜賓而言，如能基于優(yōu)勢顯著的動力電池產(chǎn)業(yè)集群，進一步向儲能領(lǐng)域延伸，進而綜合運用地方資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)政策、資本紐帶，搶占“光伏+儲能”的下一個行業(yè)風(fēng)口，或?qū)⒃佻F(xiàn)“動力電池之都”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速度。（經(jīng)濟觀察報 杜遠/文）