6月1日TCL中環(huán)又宣布下調(diào)硅片價格,這已經(jīng)是該公司在不到一個月的時間第三次下調(diào)硅片價格。此前的5月29日,另一硅片龍頭隆基綠能已宣布下調(diào)硅片價格。
“硅料價格也已經(jīng)連續(xù)超過10周呈下跌走勢。今年以來,從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料到下游的組件,均出現(xiàn)不同程度的下跌,其中一個重要因素就是光伏行業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)了階段性過剩。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示,在產(chǎn)能過剩、電池技術(shù)迭代等多重因素的驅(qū)動下,光伏行業(yè)或迎來內(nèi)部調(diào)整變革。
一半企業(yè)或被淘汰?
硅料硅片價格不斷下跌背后,是行業(yè)對于產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。
在彭博新能源財經(jīng)6月1日舉辦的《2023年新能源市場長期展望報告中國篇》媒體發(fā)布會上,彭博新能源財經(jīng)中國能源轉(zhuǎn)型分析師趙天依表示,今年開始光伏的產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn),彭博新能源財經(jīng)曾在年初預(yù)測,今年至少有三家中型的制造商可能走向破產(chǎn)。
而在5月下旬的SNEC光伏展會上,隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國表示,今后兩三年會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。
李振國認(rèn)為,能源轉(zhuǎn)型共識已經(jīng)形成,行業(yè)規(guī)模還會增長,但階段性過剩的局面,隨時都可能會發(fā)生。最先受到傷害的是整體沒有做好準(zhǔn)備的企業(yè),如財務(wù)脆弱、技術(shù)不夠領(lǐng)先、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)。
“近年來,光伏行業(yè)的發(fā)展速度不斷加快,在‘十四五’規(guī)劃的裝機(jī)容量目標(biāo)背景下,光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度,大量資本尤其是外界玩家紛紛入局。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示,光伏行業(yè)產(chǎn)能這幾年的投建速度可以用“狂飆”來形容。
InfoLink有一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),僅2022年,跨界光伏的企業(yè)數(shù)量就達(dá)到75家。“大量玩家的進(jìn)入,必然帶來產(chǎn)能規(guī)模的‘狂飆’。”以硅料為例,屈放預(yù)計(jì)2023年硅料全年產(chǎn)能將達(dá)到210萬噸,“而實(shí)際硅料需求僅為110萬噸,雖然從目前市場價格來看生產(chǎn)企業(yè)仍有一定的利潤空間,但因?yàn)楣┬桕P(guān)系的不平衡,預(yù)計(jì)硅料價格仍有進(jìn)一步下降空間,甚至未來會出現(xiàn)接近或低于成本價的現(xiàn)象。”
李振國表示,今年年底全行業(yè)將形成超過700GW的產(chǎn)能且仍有產(chǎn)能在規(guī)劃,若不停止,明年年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)1000GW。
而行業(yè)內(nèi)部人士和一些機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)在350GW左右。InfoLink的分析報告稱,一季度歐洲與巴西等海外市場大量拉貨、美國需求逐漸復(fù)蘇、中東市場崛起,加上中國裝機(jī)數(shù)據(jù)超出預(yù)期,各地區(qū)市場都出現(xiàn)明顯增長的訊號,使得光伏組件廠在今年以來持續(xù)上調(diào)出貨預(yù)期,SNEC光伏展會期間部分廠家樂觀預(yù)期今年全球新增裝機(jī)或達(dá)到470GW至500GW,相比此前預(yù)期增長70%以上。
“從行業(yè)的需求來看,未來幾年仍然處于高景氣期,從一些企業(yè)公布出來的訂單情況來看,需求依舊比較旺盛,仍處于高產(chǎn)能利用的狀態(tài),行業(yè)仍在大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn),但這種情況持續(xù)的越久,階段性產(chǎn)能過剩程度就越嚴(yán)重,之后的洗牌就越殘酷。”王鐵山表示,尤其是現(xiàn)在正處在技術(shù)迭代期,一些產(chǎn)能可能很快就會成為落后的產(chǎn)能。
技術(shù)迭代推動行業(yè)變革
在屈放看來,光伏行業(yè)的主旋律是降本增效,在這一原則下,技術(shù)的革新是推動行業(yè)發(fā)展的重要因素。而一些落后的技術(shù)、產(chǎn)能勢必要被淘汰。
“總體上來講,光伏產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步還在進(jìn)行中,但相比過去的十年,幅度沒有那么大了。”李振國表示,從光伏的產(chǎn)業(yè)鏈條看,電池片環(huán)節(jié)還有比較大的技術(shù)迭代空間。
當(dāng)前,以電池片為核心,光伏行業(yè)的技術(shù)路線正在由P型向N型轉(zhuǎn)型。而這也是當(dāng)前光伏行業(yè)技術(shù)迭代的主流。
在產(chǎn)能過剩行業(yè)洗牌前,是否有企業(yè)通過技術(shù)突破取得快速發(fā)展,就像當(dāng)年的隆基綠能一樣?
“當(dāng)前的情況已經(jīng)和十年前的市場情況不同了。”在屈放看來,根據(jù)當(dāng)前的情況來看,可能性微乎其微。當(dāng)時光伏行業(yè)整體的規(guī)模也小,進(jìn)入的企業(yè)也少,隆基綠能堅(jiān)決選擇在單晶硅方面的技術(shù)突破給整個行業(yè)帶來變革,并很快成為行業(yè)的引領(lǐng)者。但目前出現(xiàn)這種情況的概率很低。“現(xiàn)在的每條技術(shù)路徑,無論是N型的TOPCon、HJT、還是鈣鈦礦,頭部企業(yè)均有布局。”
上海交通大學(xué)太陽能研究所所長沈文忠在接受《證券日報》記者采訪時表示,從目前情況看,未來三到五年時間,TOPCon有可能取代PERC電池技術(shù)的主流地位。隆基綠能的HPBC電池是差異化定位產(chǎn)品,主要針對分布式市場,隨著未來技術(shù)方面進(jìn)一步成熟、良率提升和成本下降,有望實(shí)現(xiàn)成本比PERC以及TOPCon更低。
目前晶硅光伏電池最高的轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄是隆基綠能HJT電池技術(shù)創(chuàng)造的26.81%,打破了日本企業(yè)保持了5年的世界紀(jì)錄。
不久前,隆基綠能對外宣布了在商業(yè)級絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅——鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率,該效率創(chuàng)造了世界前三、中國第一的紀(jì)錄。
沈文忠表示,技術(shù)路線的選擇要根據(jù)每個公司自身的定位。目前TOPCon技術(shù)相對成熟,但三年到五年之后,HJT電池技術(shù)或是晶硅電池的主流選擇。
在李振國看來,在技術(shù)迭代期,企業(yè)的平衡能力至關(guān)重要。如果在上一代技術(shù)上投入產(chǎn)能太大,等新技術(shù)出來之后,原來產(chǎn)能就會偏落后;但原有技術(shù)終端需求使得原有產(chǎn)能不能完全停滯,所以在這個過程中企業(yè)一直是在做平衡。在隆基綠能找到比較終極的技術(shù)路線之前,還是會相對謹(jǐn)慎地布置產(chǎn)能。
根據(jù)隆基綠能的計(jì)劃,其將在兩年內(nèi)推出量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率接近27%的電池產(chǎn)品。
“光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個內(nèi)部調(diào)整變革期。”屈放表示,光伏作為我國最為成熟且國際領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè),雖然面臨短期低端產(chǎn)能過剩的局面,但伴隨著技術(shù)升級和行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,同時伴隨著行業(yè)需求仍然穩(wěn)定增長,總體來說,未來幾年仍將處于較穩(wěn)定的發(fā)展期。
來源:證券日報 記者 殷高峰
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