歐美戶用儲(chǔ)能高速發(fā)展
“雙碳”目標(biāo)下，以光伏為代表的新能源在政策利好下迎來了快速增長。而隨著儲(chǔ)能技術(shù)成熟、成本下降，家庭場(chǎng)景也逐漸成長為新能源應(yīng)用的重要領(lǐng)域。尤其是在海外市場(chǎng)，居民電價(jià)持續(xù)上漲之下，戶用儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，加之各國政府財(cái)政補(bǔ)貼，進(jìn)一步推動(dòng)其快速普及。
從需求端來看，一方面持續(xù)上漲的電價(jià)導(dǎo)致戶用儲(chǔ)能需求大增。俄烏沖突以來，歐洲國家深陷通貨膨脹與能源危機(jī)，能源價(jià)格持續(xù)走高。根據(jù)倫敦洲際交易所(ICE)的數(shù)據(jù)，天然氣期價(jià)8月22日達(dá)到每千立方米2861.6美元，創(chuàng)下歐洲多個(gè)天然氣樞紐的歷史新高，達(dá)到自1996年運(yùn)行以來的最高紀(jì)錄。天然氣供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致電價(jià)不斷上漲。這極大刺激了光伏發(fā)電在家用場(chǎng)景的應(yīng)用，戶用儲(chǔ)能也隨之爆發(fā)。
另一方面，供電穩(wěn)定性差激發(fā)了居民需求。海外部分地區(qū)社區(qū)分散，電網(wǎng)建設(shè)成本高且后續(xù)升級(jí)乏力，電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力弱，尤其是在極端天氣影響下，各種大型停電事件頻發(fā)，居民供電穩(wěn)定性較差。而戶用儲(chǔ)能可以在公共電網(wǎng)故障或供電不穩(wěn)定時(shí)提供應(yīng)急電源，提高用電穩(wěn)定性。
從供給端來看，光伏在技術(shù)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)形成了較為成熟的體系，且在部分海外發(fā)達(dá)地區(qū)滲透率較高。隨著光伏發(fā)展模式由補(bǔ)貼型、全額上網(wǎng)型向自身經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)、自發(fā)自用轉(zhuǎn)變，配套儲(chǔ)能的需求逐漸凸顯。
在疫情、供應(yīng)鏈短缺等因素影響下，2021年全球新型戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)仍保持高速增長態(tài)勢(shì)，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模18.3GW，同比增長185%。其中，歐美戶用儲(chǔ)能在2021年以來，以每年翻倍的增速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)。2021年美國儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3.51GW/10.50GWh，同比翻了兩番。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021-2026年總新增裝機(jī)將達(dá)到63.4GW/202.5GWh，其中戶用可達(dá)4.9GW/14.3GWh。
戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)競爭激烈
需求端、供給端造就了市場(chǎng)熱度，全球企業(yè)也在加速布局戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年戶用儲(chǔ)能供應(yīng)商TOP3為特斯拉、派能科技、比亞迪，分別占比18%、14%、11%。
為使戶用儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性在市場(chǎng)進(jìn)一步凸顯，今年7月，特斯拉聯(lián)合美國加州公用事業(yè)公司 PG&E 創(chuàng)建新的虛擬電廠，向符合條件的 Powerwall用戶提供2美元每kWh的報(bào)酬激勵(lì)。據(jù)悉，將有5萬個(gè)Powerwall用戶符合補(bǔ)貼條件。若從市場(chǎng)電力需求情況和Powerwall用戶數(shù)量預(yù)估，每一次電力調(diào)度，用戶都會(huì)獲得10-60美元的收入。
同時(shí)，為應(yīng)對(duì)高速增長的市場(chǎng)需求，國內(nèi)企業(yè)也在加速擴(kuò)產(chǎn)。如今年6月，派能科技加速擴(kuò)產(chǎn)電芯端，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元，用于投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施、總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
再如戶用儲(chǔ)能逆變器先行者——固德威，推出采用堆疊式設(shè)計(jì)的LynxHome F系列高壓儲(chǔ)能電池，可實(shí)現(xiàn)6.6-16kWh電池容量的靈活組合擴(kuò)展，可為家庭供電提供強(qiáng)勁動(dòng)力。電池企業(yè)鵬輝能源一舉成為2021年全國儲(chǔ)能電池出貨量TOP2企業(yè)，其此前表示，公司戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品去年已通過歐洲和澳洲的認(rèn)證，并已接到大批量訂單。
戶用儲(chǔ)能賽道“長坡厚雪”?
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年是儲(chǔ)能市場(chǎng)元年。當(dāng)前戶用儲(chǔ)能的增長情況，則使這一說法得到了驗(yàn)證。那么，從長遠(yuǎn)來看，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的“坡”又會(huì)有多長呢?
從居民使用成本來看，戶用儲(chǔ)能與戶用光伏配套更具經(jīng)濟(jì)性。近兩年，戶用光伏滲透率大有提升。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)美國、德國的戶用光伏滲透率將從3.3%、11.1%，提升到2025年的6.6%、21.5%。與此同時(shí)，美國、德國的光儲(chǔ)一體化滲透率也在提升，將從2020年的0.25%、2.39%，提升至2025年的1.24%、10.02%，提升增幅分別達(dá)4.96倍、4.19倍。
光儲(chǔ)滲透率的提升，將為戶用儲(chǔ)能帶來一定的發(fā)展空間。而隨著電動(dòng)汽車等用電設(shè)備增加，居民人均用電量也將增加，從而推動(dòng)單個(gè)光儲(chǔ)系統(tǒng)功率的提升，帶來更大的行業(yè)增長空間。
目前，全球戶用儲(chǔ)能增量市場(chǎng)主要集中在以德國、美國為代表的歐美地區(qū)，其增長受政策支持、戶用光伏裝機(jī)和儲(chǔ)能滲透率提升的多重驅(qū)動(dòng)。HIS Markit數(shù)據(jù)顯示，2020年全球戶用儲(chǔ)能主要集中在歐洲的德國、意大利、英國，以及日本、澳大利亞、美國等，其中德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲(chǔ)能合計(jì)占比達(dá)74.8%。
據(jù)2021年數(shù)據(jù)，在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)中，特斯拉憑借突出的產(chǎn)品實(shí)力和品牌效應(yīng)，在全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)中占比為15%，其次是來自中國的企業(yè)派能科技，占比為13%。此外，鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源等國內(nèi)廠商也正加速布局海外市場(chǎng)。
通常來說，一套完整的戶用儲(chǔ)能包括光伏、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池和其他零部件等成本，其中最為核心的是儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能逆變器。2021年戶用儲(chǔ)能平均硬件成本約為2.8元/Wh，按儲(chǔ)能系統(tǒng)年均5%的成本下降測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模約為1117億元人民幣。
今年以來，歐洲儲(chǔ)能設(shè)備需求量大幅增長。為保障市場(chǎng)供應(yīng)，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈也快速響應(yīng)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國出口鋰離子蓄電池?cái)?shù)量同比增長36.8%，逆變器出口量則同比大漲達(dá)576.7%。目前，戶用儲(chǔ)能用的小容量電芯持續(xù)緊缺，光伏逆變器廠商通過原有渠道順利出貨儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)品，售價(jià)與盈利維持高水平，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品成為其未來重要業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
關(guān)于戶用儲(chǔ)能
戶用儲(chǔ)能又稱家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)，類似于微型儲(chǔ)能電站，其運(yùn)行不受城市供電壓力影響。在用電低谷時(shí)間，戶用儲(chǔ)能中的電池組可自行充電，以備用電高峰或斷電時(shí)使用。
戶用儲(chǔ)能采用集成化微電網(wǎng)設(shè)計(jì)思想，可以離網(wǎng)、并網(wǎng)雙模式運(yùn)行，并可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行模式無縫切換，極大提高供電可靠性。另外，戶用儲(chǔ)能配置靈活高效的管理系統(tǒng)，可以根據(jù)電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能和電價(jià)進(jìn)行運(yùn)行策略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化和用戶收益最大化。
整體來說，戶用儲(chǔ)能精致美觀，便于安裝，配備長壽命鋰離子電池，同時(shí)與光伏相結(jié)合，可以為住宅、公共設(shè)施場(chǎng)所、小型工廠所等提供電力需求。根據(jù)耦合方式不同、是否并入電網(wǎng)，戶用儲(chǔ)能主要可以分為混合式家庭光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)、耦合型家庭光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)、離網(wǎng)型家庭光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)、光伏儲(chǔ)能能源管理系統(tǒng)四種。
值得注意的是，戶用儲(chǔ)能可以實(shí)現(xiàn)家電一體化設(shè)計(jì)，為智能家居提供電力需求。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，戶用儲(chǔ)能有望成為全球重要的戰(zhàn)略家電產(chǎn)品，中國儲(chǔ)能電池與逆變器企業(yè)有突出的產(chǎn)品、降本、渠道等能力以響應(yīng)這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年前行業(yè)將保持高速增長，高電價(jià)與低滲透率是核心推動(dòng)力。
評(píng)論