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鋰資源暴漲沖擊波 新能源車產(chǎn)業(yè)鏈面臨三大矛盾

上海證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2022-03-17 10:08:59  作者:俞立嚴(yán)

  時(shí)隔僅5天,特斯拉中國公司3月15日宣布再次漲價(jià),Model 3和Y等車型價(jià)格上調(diào)1.4萬元至2萬元。比亞迪隨后也宣布自3月16日起上調(diào)新能源車價(jià)3000元至6000元。至此,2022年以來,已經(jīng)有20多家新能源車企宣布上調(diào)售價(jià),接近40款車型漲價(jià)。

  上海證券報(bào)記者近期調(diào)研發(fā)現(xiàn),由于碳酸鋰等原材料價(jià)格的大幅上升,作為電動(dòng)車核心部件的動(dòng)力電池成本驟增,寧德時(shí)代、國軒高科等電池巨頭提價(jià),將壓力傳導(dǎo)到新能源車企,而車企再漲價(jià),將壓力傳導(dǎo)至消費(fèi)者。有汽車專家指出,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈目前遭遇的問題,與去年光伏產(chǎn)業(yè)鏈遭遇上游硅料暴漲情況類似,導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展極度不平衡:上游企業(yè)賺得盆滿缽滿,中下游企業(yè)因競爭激烈只能賺辛苦錢,甚至“虧本賺吆喝”。如何緩解壓力,讓全產(chǎn)業(yè)鏈健康快速發(fā)展,正考驗(yàn)著政企的智慧。

  減產(chǎn)自保還是增產(chǎn)搶市場?

  “我們還沒有減產(chǎn),但是碳酸鋰漲價(jià)壓力很大。”國軒高科有關(guān)人士3月15日對記者坦言。國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在3月2日突破50萬元/噸,相比年初上漲約67%。碳酸鋰從30萬元/噸漲至40萬元/噸用了一個(gè)月時(shí)間,而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了三周。有材料公司負(fù)責(zé)人介紹,此前碳酸鋰行情最低谷時(shí),不到3萬元/噸,相比之下目前價(jià)格漲幅已經(jīng)超過10倍,碳酸鋰的價(jià)格仿佛坐上了火箭。

  伴隨碳酸鋰價(jià)格的飛漲,日前有消息稱,由于成本壓力巨大,寧德時(shí)代等國內(nèi)多家電池廠不買貨、不接單對抗碳酸鋰價(jià)格暴漲。對于上述傳言,寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,目前沒有更多信息披露。3月16日,距特斯拉上海超級(jí)工廠僅3公里的寧德時(shí)代上海臨港生產(chǎn)新基地并未停產(chǎn),基地有關(guān)人士對記者介紹,在保證疫情防控的前提下,生產(chǎn)近期照常進(jìn)行。作為特斯拉目前第一大電池供應(yīng)商,寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池主要供應(yīng)特斯拉國產(chǎn)Model 3和Y等車型。

  “現(xiàn)在減產(chǎn)那就是把市場份額拱手相讓,尤其是第二梯隊(duì)的這些公司,競爭非常激烈。”孚能科技有關(guān)人士對記者說,根據(jù)中汽協(xié)的最新數(shù)據(jù),2022年2月,動(dòng)力電池公司裝車量市場份額排行中寧德時(shí)代位列第一,占比48.02%;比亞迪位列第二,占21.24%;國軒高科占比5.14%,億緯鋰能占比1.83%,欣旺達(dá)占比1.73%,孚能科技占比1.45%。

  有第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池公司人士對記者稱,雖然碳酸鋰價(jià)格暴漲導(dǎo)致公司成本大增,但為了給電動(dòng)車整車企業(yè)及時(shí)交付,公司還得增產(chǎn),短期“賠錢賺吆喝”也只能認(rèn)了。

  漲價(jià)化解還是硬扛苦撐?

  “已交定金的車主車價(jià)不受影響。”上海特斯拉虹橋中心的銷售對前來問詢的顧客解釋說,特斯拉電動(dòng)車價(jià)格一周不到上調(diào)兩次是因?yàn)?ldquo;鋰礦漲了”。特斯拉漲價(jià)并非個(gè)案,2022年以來,已經(jīng)有20多家新能源車企宣布上調(diào)售價(jià),近40款車型集中漲價(jià),漲幅達(dá)幾千甚至上萬元。

  羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)時(shí)帥表示,動(dòng)力電池是電動(dòng)車最重要的部件,碳酸鋰價(jià)格的上漲會(huì)傳導(dǎo)到電動(dòng)車整車企業(yè)。碳酸鋰是動(dòng)力電池正極活性材料(CAM) 的重要原材料,以811電池為例,CAM原材料成本占到電池成本的近一半。業(yè)內(nèi)專家對記者介紹,碳酸鋰價(jià)格漲10萬元,動(dòng)力電池對應(yīng)成本相應(yīng)上升至少約5000元。

  以特斯拉Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版為例,其電池容量大約為60千瓦時(shí),2021年底的成本價(jià)在5萬元左右,而目前的成本綜合各類原材料漲價(jià)預(yù)計(jì)超過了10萬元。這樣算下來,特斯拉的漲價(jià)幅度尚未跟上電池漲價(jià)的幅度。

  中國本土電動(dòng)車企業(yè)高管近期也紛紛反映成本上漲的壓力。

  長城汽車旗下歐拉品牌CEO董玉東表示,電池原料漲價(jià)和補(bǔ)貼滑坡,讓歐拉此前熱銷的黑貓、好貓兩款電動(dòng)車型處于艱難境地。如果原料繼續(xù)維持這種漲價(jià)趨勢,到年底每賣出一輛歐拉電動(dòng)車或虧損近2萬元。“現(xiàn)在生產(chǎn)一輛電動(dòng)車與一輛同級(jí)別傳統(tǒng)汽車相比,成本要高出3萬元以上。”生產(chǎn)哪吒電動(dòng)車的合眾新能源董事長方運(yùn)舟對記者介紹,在他看來,消費(fèi)者并不能接受買新能源車比傳統(tǒng)燃油車多花錢,整車企業(yè)提價(jià)也面臨壓力。

  對于方運(yùn)舟的擔(dān)心,中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長董揚(yáng)表示認(rèn)同。他表示,此次原材料價(jià)格上漲幅度過大,單靠產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)很難消化全部上漲。由于中國新能源汽車市場前期是由補(bǔ)貼培育而成,市場很難接受新能源汽車價(jià)格明顯高于同級(jí)別燃油汽車的現(xiàn)象。因此,新能源汽車漲價(jià)空間并不大。如果電池漲價(jià)幅度超過新能源整車企業(yè)可承受的程度,有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車產(chǎn)銷量下降的局面,屆時(shí)也會(huì)影響寧德時(shí)代等上游動(dòng)力電池公司的業(yè)績。

  固守本業(yè)還是向上游延伸?

  贛鋒鋰業(yè)3月14日公告,1至2月,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤14億元左右,同比增長300%左右,可謂爆賺。對此,業(yè)內(nèi)專家表示,碳酸鋰漲價(jià)對于上游企業(yè)是難得的紅利期,但對于中下游企業(yè)則造成了巨大壓力。

  “行業(yè)如此,難有例外,但公司也在作各種努力。”國軒高科有關(guān)人士對記者介紹,針對上游供應(yīng)端,公司已提早布局供應(yīng)鏈正負(fù)極材料、隔膜、電解液等資源,如在江西宜春投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目,項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模近期已從年產(chǎn)10萬噸提升到12萬噸。公司還在內(nèi)蒙古烏海市布局了負(fù)極材料和新材料項(xiàng)目。另外,國軒高科與江特電機(jī)、鹽湖股份也建立了資源端的戰(zhàn)略合作,通過與上游企業(yè)建立長期協(xié)議的形式,確保原材料采購的價(jià)格優(yōu)勢。

  作為行業(yè)老大的寧德時(shí)代也在積極布局,永興材料2月17日公告,公司與寧德時(shí)代擬成立合資公司共同投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目,充分發(fā)揮公司在云母提鋰方面的優(yōu)勢,提高國內(nèi)鋰資源的保障能力。其中,碳酸鋰項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過25億元,規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰產(chǎn)能項(xiàng)目,合資公司原材料供應(yīng)方為寧德時(shí)代或其關(guān)聯(lián)方,100%的碳酸鋰產(chǎn)品優(yōu)先向?qū)幍聲r(shí)代或其指定方供應(yīng)。永興材料3月16日表示,項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線已進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段,2022年一季度末就可以實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能的目標(biāo)。寧德時(shí)代有關(guān)人士對記者表示,公司未來還會(huì)持續(xù)布局掌控上游資源。

  此前,比亞迪及億緯鋰能都不同程度涉足上游鋰礦資源,以確保關(guān)鍵原材料之供應(yīng)。

  國家有關(guān)部門已表示,今年將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要,適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度,打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競爭行為。同時(shí),健全動(dòng)力電池回收利用體系,支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān),不斷提高回收比率和資源利用效率。

  資深汽車行業(yè)分析師梅松林分析,碳酸鋰等鋰資源的供求矛盾是一個(gè)全球性的問題,即便是實(shí)行全球化采購,成本控制的高手特斯拉也不能回避,需要頻頻漲價(jià)應(yīng)對。目前來看,需要綜合增加上游供應(yīng)、打破資源壟斷、提高回收利用等多種解決辦法來緩解當(dāng)前的供需矛盾。(記者 俞立嚴(yán))

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