“風(fēng)光”新能源高景氣有望延續(xù)

　　7月26日，國家能源局電力司負(fù)責(zé)人劉明陽在國新辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，今年上半年全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)一億千瓦以上，累計裝機(jī)約8.6億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到7300億千瓦時，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)成為我國最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。

　　電力數(shù)據(jù)是反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“晴雨表”。上半年，全社會用電量同比增長5%，增速比上年同期提高2.1個百分點。其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長8.1%。反映出國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢頭總體向好，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士表示，下半年電力消費(fèi)增速將進(jìn)一步回升。在政策推動下，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)高景氣有望延續(xù)。

　　優(yōu)化電力供應(yīng)布局

　　劉明陽介紹，國家能源局適度超前優(yōu)化電力供應(yīng)布局，全力抓好重大電力項目。據(jù)統(tǒng)計，截至今年6月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。上半年投產(chǎn)及并網(wǎng)各類電源裝機(jī)約1.4億千瓦，其中支撐性電源約3000萬千瓦。

　　在輸電通道規(guī)劃建設(shè)方面，今年以來，白鶴灘—浙江直流工程、陜北—湖北直流配套電源等項目陸續(xù)投產(chǎn)。截至6月底，“西電東送”輸電能力已超過3億千瓦，其中跨省跨區(qū)直流通道度夏期間最大輸電能力可達(dá)1.8億千瓦，較去年同期提升約1750萬千瓦。

　　劉明陽表示，近年來，我國新能源發(fā)展取得舉世矚目的成就，裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量均穩(wěn)居世界首位。隨著風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其已成為我國新增電源裝機(jī)的和新增發(fā)電量的雙重主體。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，風(fēng)電光伏新增裝機(jī)占全國新增裝機(jī)的71%，新增發(fā)電量占全國新增發(fā)電量的54%以上。

　　7月20日，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示，上半年中國光伏新增裝機(jī)7842萬千瓦，占新增電源總裝機(jī)的56%。截至6月底，光伏累計裝機(jī)約4.7億千瓦，已經(jīng)是中國裝機(jī)規(guī)模第二大電源，僅次于煤電。

　　制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快推進(jìn)

　　電力數(shù)據(jù)是反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“晴雨表”。國家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國全社會用電量同比增長5.0%，增速比2022年上半年提高2.1個百分點。國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢頭總體向好，高端制造業(yè)等用電量增長較快。

　　隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化不斷深入，創(chuàng)新發(fā)展活力不斷釋放，相關(guān)領(lǐng)域用電量隨之增長。

　　中電聯(lián)統(tǒng)計中心主任王益烜在接受中國證券報記者采訪時表示：“上半年，全國規(guī)模以上制造業(yè)增加值同比增長4.2%，制造業(yè)用電量同比增長4.3%，用電量增速比上年同期提高3.6個百分點。高技術(shù)及裝備制造業(yè)上半年用電量同比增長8.1%，超過制造業(yè)整體增長水平3.8個百分點，反映出制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推進(jìn)。”

　　下半年電力消費(fèi)增速將進(jìn)一步回升。“我國經(jīng)濟(jì)將延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢，預(yù)計下半年全社會用電量同比增長6%至7%，全年用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右。”中電聯(lián)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)中心副主任蔣德斌稱。

　　華泰證券認(rèn)為，下半年政策端持續(xù)發(fā)力將助推風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)高景氣態(tài)勢將延續(xù)。銀河證券表示，在“雙碳”目標(biāo)指引下，新能源裝機(jī)增長確定性高，看好新能源長期發(fā)展空間。

　　新能源投資占比高

　　上半年，中國電力企業(yè)聯(lián)合會重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資5373億元，同比增長32.2%。其中，非化石能源發(fā)電投資占電源投資的比重高達(dá)88.6%，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。據(jù)中電聯(lián)秘書長郝英杰介紹，2023年全國新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望突破3億千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超過2.3億千瓦。

　　從上市公司業(yè)績看，由于市場需求旺盛、訂單不斷，多家光伏公司業(yè)績大幅預(yù)增。

　　根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至7月26日晚18時，23家光伏公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，21家公司(扭虧2家，預(yù)增19家)預(yù)喜，占比達(dá)90%。其中，14家光伏企業(yè)預(yù)計凈利潤實現(xiàn)翻倍。

　　以龍頭企業(yè)晶科能源為例，晶科能源預(yù)計，上半年凈利潤為36.6億元-40.6億元，同比增長304.38%-348.58%。對于業(yè)績大幅預(yù)增的原因，公司表示，全球市場需求旺盛，公司在實現(xiàn)光伏組件出貨上升的同時，N型先進(jìn)產(chǎn)品占比持續(xù)提升。

　　協(xié)鑫集成預(yù)計，上半年歸母凈利潤為1億元至1.2億元，同比增長160.57%-219.89%;預(yù)計扣非凈利潤同比增長277.17%-305.14%。上半年公司充分把握市場爆發(fā)機(jī)遇，采取積極的銷售策略連續(xù)中標(biāo)入圍。公司訂單充足，組件銷售量和營業(yè)收入同步大幅提升。

　　來源：中國證券報 記者 劉楊