2016年中國危廢處理行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預測

發(fā)布時間:2016-06-27   來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

  工業(yè)固體廢棄物(簡稱“工業(yè)固廢”)是在工業(yè)生產(chǎn)過程中排出的采礦廢石、選礦尾礦、燃料廢渣、冶煉及化工過程廢渣等固體廢物。工業(yè)固體廢物分類的體系有很多種,其中最常見的分類方法是從廢物對環(huán)境的危害程度角度,將工業(yè)固體廢物分為一般工業(yè)固廢和危險廢物。根據(jù)《國家危險廢物名錄》,危險廢物被定義為具有下列情形之一的固體廢物和液體廢物:(1)具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或者感染性等一種或幾種危險特性的。(2)不排除具有危險特性,可能對環(huán)境或人體健康造成有害影響,需要按照危險廢物進行管理的。環(huán)保部6月21日公布的修訂版《名錄》將危險廢物由49大類別調(diào)整為46大類別479種(362種來自原名錄,新增117種),大部分來自于工業(yè)生產(chǎn)。

  相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國危廢處理市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》

  一、中國危廢處理行業(yè)現(xiàn)狀分析

  1、隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展與工業(yè)化水平的提高,工業(yè)固體廢物的產(chǎn)量也呈現(xiàn)出迅速增加的態(tài)勢。我國已堆積以及每年新產(chǎn)生的大量工業(yè)固廢不僅侵占了寶貴的土地資源,而且給土壤水體和大氣帶來了不同程度的污染。同時由于工業(yè)固廢中擁有大量的可利用資源,簡單地將其堆積也將造成巨大的資源浪費。根據(jù)2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國工業(yè)固廢年產(chǎn)量從2005年的13.6億噸,增加到2014年的32.9億噸,年復合增長率達9.28%,其中危險廢物年復合增長率達 12.08%。在所有工業(yè)固體廢物中,一般工業(yè)廢物產(chǎn)生量為32.56億噸,占全部工業(yè)廢物產(chǎn)生量的98.90%,綜合利用量20.4億噸,貯存量4.5 億噸,處置量8.0億噸,傾倒丟棄量59.4萬噸,全國一般工業(yè)固體廢物綜合利用率為62.1%。全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量3633.5萬噸,占全部工業(yè)廢物產(chǎn)生量的1.10%,綜合利用量2061.8萬噸,貯存量690.6萬噸,處置量929.0萬噸,全國工業(yè)危險廢物綜合利用處置率為81.2%。015 年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量達到4220萬噸,同比增長16.13%。

 

2005-2014年我國工業(yè)固體廢物產(chǎn)量快速增長(單位:億噸,%)


 

2005-2015年我國危險工業(yè)廢物產(chǎn)量增長迅速(單位:萬噸,%)


 

2014年全國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生和處理情況(單位:萬噸)

  

  從2014年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,石棉廢物、廢酸、廢堿、有色金屬冶煉廢物、無機氰化物廢物是危險工業(yè)固體廢物的主要組成部分,占全部危險工業(yè)固廢的 64.9%。危險工業(yè)固廢主要產(chǎn)生于化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、造紙和紙制品業(yè),這些行業(yè)產(chǎn)生的危險工業(yè)固體廢物占全體的68.9%。

 

危險工業(yè)固體廢物構成情況


危險工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量行業(yè)分布


  

  2、2014年,各地區(qū)工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量較大的省份為山東709.8萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物產(chǎn)生量的19.5%;青海325.7萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的9.0%;新疆319.3萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的8.8%;湖南260.6萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的7.2%;江蘇243.3萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的 6.7%。

 

各地區(qū)工業(yè)危險廢物綜合利用、處置、貯存、傾倒丟棄情況

  
 
  2014年,工業(yè)危險廢物綜合利用量較大的省份為山東639.8萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物綜合利用量的31.0%;湖南232.5萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的11.3%;青海146.0萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的7.1%;云南137.1萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的6.6%;江蘇125.3萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的 6.1%;全國工業(yè)危險廢物綜合利用率為56.4%。共有11個省份工業(yè)危險廢物綜合利用率超過全國平均水平,其中山東、湖南和安徽超過80%。
 

 

  2014年,工業(yè)危險廢物處置量較大的省份為江蘇113.1萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的12.2%;浙江89.8萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的9.7%;廣東82.8萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的8.9%;四川66.2萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的7.1%;山東62.8萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的6.8%。

  2014年,工業(yè)危險廢物貯存量較大的省份為新疆273.6萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)的39.6%;青海176.8萬噸,占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物貯存量的25.6%;這兩個省份占全國工業(yè)危險廢物貯存量的65.2%。

  二、我國危廢處置技術利用現(xiàn)狀

  目前,我國工業(yè)危廢處理行業(yè)整體現(xiàn)狀表現(xiàn)為綜合利用水平較高,無害化水平較低,不同細分行業(yè)表現(xiàn)又有所差異。相對來說,資源化利用由于能夠回收資源價值,經(jīng)濟性較高,產(chǎn)生危廢的企業(yè)還能通過出售危廢獲得收入,因此發(fā)展較快也較為充分。而無害化處置技術復雜、處理難度高,而且對于產(chǎn)生危廢的企業(yè)帶來較大的成本負擔,發(fā)展較為緩慢,甚至還有大量傾倒丟棄事件發(fā)生。根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國近五年危廢處置比率呈現(xiàn)出上升趨勢,截止2015 年處置比率達到83.6%,但是業(yè)內(nèi)人士對該數(shù)據(jù)存疑,普遍認為有所高估。

 

2011-2015年中國工業(yè)危險廢物處理情況


 

  工業(yè)危險廢物綜合利用量較大的行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)545.2萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的26.4%,綜合利用率為62.9%;造紙和紙制品業(yè) 473.8萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)危險廢物綜合利用量的23.0%,綜合利用率為96.5%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)341.7萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的16.6%,綜合利用率為56.8%。

  工業(yè)危險廢物處置量較大的行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)296.2萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的31.9%,處置率為33.9%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)97.1萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的10.5%,處置率為16.5%;電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)93.4萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的 10.1%,處置率為75.0%;計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)75.0萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的8.1%,處置率為42.5%。

  工業(yè)危險廢物貯存量較大的行業(yè)為非金屬礦采選業(yè)428.6萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物貯存量的62.0%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)165.4 萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的24.0%;化學原料和化學制品制造業(yè)33.8萬噸,占重點調(diào)查工業(yè)企業(yè)的4.9%。

 

主要工業(yè)行業(yè)危險廢物處理情況


 

  3、據(jù)各省市環(huán)保廳最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,全國持有危廢處理許可證企業(yè)數(shù)近1600家,核準經(jīng)營規(guī)模約4900萬噸/年。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2014年度全國危廢產(chǎn)生量為3633.5萬噸。全國平均供給水平在70%多,即產(chǎn)生量除以核準經(jīng)營規(guī)模在70%多的水平,但區(qū)域之間存在較大差異,低于50%的省份有 8個,多為經(jīng)濟相對發(fā)達區(qū)域,危廢產(chǎn)生量超過核準經(jīng)營規(guī)模的省份有6個。

 

危廢產(chǎn)生量超出核準經(jīng)營規(guī)模的省份

 

  危廢處置行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導型行業(yè),縱觀世界各國固廢處理行業(yè)的發(fā)展歷史,環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標準與環(huán)境執(zhí)法越嚴格的國家,固廢處理行業(yè)也就越發(fā)達,并且也就擁有越多的在國際市場占有優(yōu)勢的技術。

  總體而言,中國在危廢領域的立法不超過10年,最近5年開始趨嚴,最近2年的兩高司法解釋和新環(huán)保法頒布成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。

  與危廢管理相關的法律包括:《環(huán)保法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《可再生能源法》、《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟促進法》、《清潔生產(chǎn)促進法》。除《環(huán)保法》和《固體廢物污染環(huán)境防治法》外其他法律都是在2004年后頒布,《環(huán)保法》修訂已于2014年4月完成,2015年起執(zhí)行。

  除以上法律外,與危廢相關的法規(guī)還包括:《危廢許可證管理辦法》、《危險廢物鑒別標準》、《國家危廢名錄》等,《國家危廢名錄》最近一次的修訂時間在 2016年6月21日,2013年6月發(fā)布了兩高關于危廢違規(guī)排放的《關于辦理環(huán)節(jié)污染刑事案件使用法律若干問題的解釋》,執(zhí)法加嚴與標準提高促使危廢處置量價齊升。

  三、危廢處理行業(yè)進入門檻高

  由于危廢的高危性、復雜性,危廢項目設計、建造、驗收各環(huán)節(jié)均較繁瑣,且項目審批需上報到環(huán)保部,另外對資金量也有一定的要求,這些都注定了行業(yè)的高壁壘。

  廢物處理許可證的公司合資格提供危險廢物處理服務。鑒于危險廢物處理業(yè)務的風險及重要性,中國政府傾向向擁有危險廢物處理成功經(jīng)驗及專業(yè)知識的知名公司批準有關許可證。因此,透過以往項目與地方政府建立穩(wěn)固關系,對危險廢物處理公司而言至關重要。面對行業(yè)的快速發(fā)展以及多家知名公司的存在,新加入的行業(yè)參與者或會在取得危險廢物處理許可證資格方面面臨困難。

  根據(jù)各省環(huán)保廳最新公布的數(shù)據(jù),目前全國范圍內(nèi)具有危險廢棄物處置資格的企業(yè)近1600個,合計危廢處理能力大約為4900萬噸。并且全國99%的工業(yè)危廢處理企業(yè)為民營企業(yè),處理企業(yè)平均處理規(guī)模僅為3萬噸,設施負荷率低。大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱,處理資質(zhì)單一,即使在我國工業(yè)危廢處理市場發(fā)展較早的廣東省,工業(yè)危廢企業(yè)也呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”特征。

 

全國危廢處理資質(zhì)企業(yè)地區(qū)分布及產(chǎn)能統(tǒng)計

 

  資金門檻。危險廢物處理設施一般需要大額初步資金投資。根據(jù)相關資料,總容量為30萬噸的填埋處置設施通常需要約人民幣1億元的初步投資。此外,危險廢物處理項目的建造周期一般較長,介乎三至五年。由于初步資金要求高,行業(yè)參與者需要擁有大量資金及優(yōu)秀的融資能力,以進入市場。

  四、危廢處理市場空間廣闊

  1、2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量達到4220萬噸,同比增速達16.13%。我們預計我國未來5年將保持15%的復合增長率,將由2015年的4220 萬噸增加至2020年的8488萬噸,將有一倍的市場空間。而從各方報道情況看,我國危險廢物產(chǎn)生量約為1億噸/年,這與我們的估計也比較接近。按照危廢平均處置價格為2200元/噸測算,2016年危廢處理市場空間超越千億規(guī)模,在2020年達到1867億元的產(chǎn)值,相對于2015年翻一番。

 

  

  2、5月28日,國務院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》,簡稱“土十條”,該計劃制定了具體的土壤修復工作目標:到2020年,全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制,土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定,農(nóng)用地和建設用地土壤環(huán)境安全得到基本保障,土壤環(huán)境風險得到基本管控。到2030年,全國土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好,農(nóng)用地和建設用地土壤環(huán)境安全得到有效保障,土壤環(huán)境風險得到全面管控。到本世紀中葉,土壤環(huán)境質(zhì)量全面改善,生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán)。同時設置了相關指標:到2020年,受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。

  作為土壤管理和綜合防治的一個重要規(guī)劃,“土十條”制定了治理我國土壤污染的具體“時間表”,總體上把土壤污染分為農(nóng)業(yè)用地和建設用地,分類進行監(jiān)管治理和保護,對于土壤污染治理責任和任務也將逐級分配到地方政府和企業(yè),爭取到2020年使土壤惡化情況得到遏制。隨著“土十條”的發(fā)布,土壤污染防治工作將正式揭幕,土壤修復市場保持較高速度的增長,預計到2020年達到2000億/年的市場規(guī)模,年均復合增長率達到49%。

 

2014-2020年我國土壤修復市場資金預測

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