中國新能源汽車走向東盟各國!產(chǎn)業(yè)變革催生合作機遇

　　7月5日，中國-東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作論壇在深圳召開。在東盟汽車電動化轉(zhuǎn)型的浪潮之中，中國企業(yè)“勇立潮頭”，成為推動?xùn)|盟各國新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　中國是全球新能源汽車領(lǐng)域的“領(lǐng)跑者”，而東盟各國的龐大市場為各大車企落子布局提供了強大吸引力。中國車企出海東盟各國取得了哪些成績?為何東盟會緊緊牽手中國共同發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)呢?本次論壇中，多位大咖對上述問題給出了回答。

　　中國汽車“走出去”，勇立東南亞市場

　　曾經(jīng)，東南亞市場是日本車企的“后花園”。在論壇上，馬來西亞寶騰汽車CFO汪淮兵表示，東盟汽車市場中，印尼、泰國、馬來西亞占據(jù)了最大的市場，占比接近80%，市場目前還是以10萬以下經(jīng)濟型車型為主。

　　汪淮兵稱，東盟以日系車為主，占比約達(dá)80%。由于日系車深耕東南亞多年，從上游供應(yīng)和下游保險金融進(jìn)行完整布局，對當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策包括東盟市場具有壟斷地位。

　　但這幾年，這片“后花園”也開出了來自中國的“花朵”。“近年來，中國的品牌不斷加大在東盟的投資布局，過去五年在東盟的市場占有率從不到1%到超過6%。” 汪淮兵說。

　　工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明表示，東盟是中國第三大外資來源地，也是中國對外投資增長最快的地區(qū)之一。近年來，馬來西亞、泰國等東盟國家加快推動汽車電動化轉(zhuǎn)型發(fā)展，中國-東盟新能源汽車領(lǐng)域的合作碩果累累。以比亞迪、長城、上汽通用五菱、吉利為代表的中國新能源汽車企業(yè)陸續(xù)開啟在當(dāng)?shù)亟◤S、當(dāng)?shù)夭少徚悴考?、?dāng)?shù)劁N售的因地制宜模式，為雙方持續(xù)深度合作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　目前，中國品牌汽車已經(jīng)逐漸贏得泰國地區(qū)的新能源汽車市場。泰國正大管理學(xué)院國際學(xué)院創(chuàng)院院長、中國東盟研究中心主任湯之敏表示，2022年泰國純電動汽車的前五大車型中，中國品牌占了其中之四，分別是長城ORA Good Cat(歐拉好貓);正大上汽的MG(名爵) EP和MG ZS EV和比亞迪的ATTO3(元PLUS)。今年一季度比亞迪ATTO3的市場份額(純電動)高達(dá)37.5%，哪吒V、ORA Good Cat和MG的3個車型也名列前茅。

　　Canalys發(fā)布的研究報告稱，中國汽車出口核心區(qū)域，正逐步由過去的非洲，中亞，南亞等“不規(guī)范區(qū)域”向歐洲及東南亞等“經(jīng)濟發(fā)達(dá)”與“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)”轉(zhuǎn)移，中國出口到上述兩大核心區(qū)域輕型車總量占中國總出口量的占比，從2020年的5.9%與7.6%，增長至2022年的22%與14.3%。

　　Canalys預(yù)計，在未來的10年內(nèi)，東盟整體汽車市場將進(jìn)入高速發(fā)展期。盡管現(xiàn)階段，東南亞輕型車NEV(New Energy Vehicle，新能源車)滲透低于其他主流國家，但以泰國及越南為代表的國家，持續(xù)出臺針對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策、加大基礎(chǔ)設(shè)施的投放力度。疊加中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)以及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)頒布等利好因素，都將推動中國汽車產(chǎn)品，尤其是新能源產(chǎn)品在東南亞市場中滲透率進(jìn)一步提升。預(yù)計2025年，中國汽車產(chǎn)品在東南亞區(qū)域的滲透率，將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。

　　并且，中國汽車在東盟國家的“走出去”不局限于產(chǎn)品，也有工廠和產(chǎn)線。湯之敏表示，長城和上汽都已經(jīng)在泰國建廠生產(chǎn)，比亞迪和合眾汽車的工廠計劃在2024年投產(chǎn)，長安和廣汽也宣布了在泰國的建廠計劃。

　　寶騰煥發(fā)新生，譜寫中國東盟汽車合作新篇章

　　在中國與東盟汽車產(chǎn)業(yè)的合作中，吉利汽車牽手寶騰是重要的合作案例之一。

　　汪淮兵介紹稱，寶騰汽車是成立于1983年，由當(dāng)時的馬來西亞總理馬哈蒂爾一手創(chuàng)立，已經(jīng)有40年歷史。1985年，第一輛SAGA車下線，之后寶騰汽車穩(wěn)做20年的馬來西亞銷量冠軍。最高的時候市場份額一度達(dá)到60%，是馬來西亞的國民車，也是馬來西亞國寶級的品牌。但經(jīng)過重重考驗，寶騰汽車銷量一度下滑，到2018年時整個市場份額一度下滑到10%，排名全國第4。

　　2017年，吉利汽車與馬來西亞DRB-HICOM集團正式簽訂協(xié)議，浙江吉利汽車控股集團收購DRB-HICOM集團旗下寶騰汽車49.9%的股份，同時吉利汽車也成為寶騰汽車的獨家外資戰(zhàn)略合作伙伴。“吉利牽手寶騰布局東南亞，選擇了一個好的時與機。一方面是國家‘一帶一路’倡議的大背景，另一方面當(dāng)時吉利對中國汽車工業(yè)的提升，3.0產(chǎn)品的提出，也為寶騰在后續(xù)的成功取得良好的基礎(chǔ)。” 汪淮兵說。

　　據(jù)介紹，當(dāng)時寶騰汽車面臨著“四高、四低、兩多”的困境。“四高”指的是零部件成常高、虧損數(shù)額高、產(chǎn)品庫存高，人事費用高;“四低”指的是銷量低、質(zhì)量低、品牌美譽度低、員工士氣低;“兩多”指的是多元種族、文化、政治(馬來人、華人、印度人)和多重性質(zhì)(國企、私企、跨國合資私企)。

　　“馬來西亞是多元種族文化政治大背景，寶騰在馬來西亞又算是國企，吉利又是私企，我們成立這樣一個跨國合資企業(yè)，改革的局面相當(dāng)復(fù)雜，并不是很容易的事。” 汪淮兵說。

　　汪淮兵表示，在合資公司成立不久后，寶騰汽車就成立了8個跨職能小組，200人參加，其中有一個課題是如何解決食堂的問題。這個問題看起來很小，但如果食堂都改善不好，那怎么樣做好復(fù)雜的汽車，包括產(chǎn)品和服務(wù)水平。正是發(fā)動當(dāng)?shù)貑T工一起發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動以問題為導(dǎo)向的改革，才統(tǒng)一了思想，同時也很好的融入了吉利的文化。”

　　“當(dāng)時我們提出了三大愿景：需要盡快盈利，成為馬來第一，東盟前三。也是圍繞著產(chǎn)品、成本、營銷、質(zhì)量、低產(chǎn)化、工廠改造、團結(jié)人才七方面制定了北斗七星戰(zhàn)略。寶騰作為當(dāng)?shù)胤浅Ｓ杏绊懥Φ钠髽I(yè)，無論是渠道的改革還是供應(yīng)鏈的調(diào)整，都是牽一發(fā)而動全身，道路充滿艱辛，我們需要的是智慧開道，一份相信和堅持。經(jīng)過五年的努力，我們的銷量和市占率都取得翻倍的增長，今年有望超過15萬臺，這應(yīng)該是中國車企在海外擁有的最大的一個海外基地了。” 汪淮兵說。

　　在出口方面，寶騰汽車近年來也實現(xiàn)了騰飛。從2018年到2022年，寶騰汽車出口量連續(xù)兩年在馬來西亞排名第一，目前已經(jīng)出口到13個國家。而從價格方面，寶騰汽車從2018年到2022年平均售價提升了34%，品牌知名度得到提升，從一家年虧損近20億的企業(yè)成為過去三年都實現(xiàn)盈利的企業(yè)。

　　從出海經(jīng)驗來看，汪淮兵認(rèn)為，中國企業(yè)出海不能僅靠資本的輸出，更需要靠文化的融合。企業(yè)走出去是第一步，相互融合才是關(guān)鍵。文化的融合是人心相通的必要條件。

　　“比如吉利的文化里以奮斗者作為第一。但在東南亞，很多員工并不是把工作放在第一位，可能排在第四位，怎么樣讓他們也能夠認(rèn)同這個文化，我們需要更多的把吉利文化嵌入進(jìn)去，而不是簡單的照搬到本地復(fù)制推行。經(jīng)過五年的不斷踐行，我們的文化深入人心，也推動了寶騰從研發(fā)、制造、質(zhì)量、采購、營銷等全價值鏈全面改革，實現(xiàn)企業(yè)管理的平穩(wěn)過渡。”汪淮兵說。

　　汪淮兵表示，中國企業(yè)的國際化要分三個階段：走出去、走進(jìn)去、走上去。“走出去”很簡單，只要有產(chǎn)品和技術(shù)，當(dāng)?shù)卣乙粋€代理商就可以。但這種走出去也很容易“走回來”，是沒有根基的。“走進(jìn)去”是指不僅要有產(chǎn)品、技術(shù)還要有管理和文化。比如寶騰就是在當(dāng)?shù)刈叩胶献骰锇槌浞肿哌M(jìn)去的典范。“走上去”，除了上面提到的要素之外，還要有品牌和當(dāng)?shù)氐闹圃煅邪l(fā)能力，這也是國際化的三部曲。“中國企業(yè)出海，從原來簡單的貨物貿(mào)易升級到產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全價值鏈的輸出，應(yīng)該是未來發(fā)展的大趨勢。”

　　東盟多國出手，為中國企業(yè)出海提供政策支撐

　　產(chǎn)品出海、工廠出海、資本出海……中國汽車品牌向東盟國家的發(fā)展是“立體式”的。而東盟多個國家也對中國品牌“立體式出海”提供了政策扶持。

　　湯之敏表示，泰國政府計劃在2030年讓零排放汽車(ZEV)的產(chǎn)量至少占汽車總產(chǎn)量的30%，步入低碳社會，推動泰國成為世界電動汽車及零部件生產(chǎn)基地或區(qū)域中心。“為了達(dá)到這些目標(biāo)，泰國政府降低了整車和零部件進(jìn)口的關(guān)稅?，F(xiàn)在中國新能源車出口是零關(guān)稅，泰國為新能源汽車提供車輛購置補貼，并通過泰國投資促進(jìn)委員會(BOI)為新能源整車車輛以及零部件生產(chǎn)、組裝和充電樁建設(shè)減免公司所得稅。”

　　不僅是泰國，馬來西亞也為中國品牌在當(dāng)?shù)匕l(fā)展提供了便利。馬來西亞駐廣州總領(lǐng)事館代領(lǐng)事賽夫萬表示：“坦白說，跟其他發(fā)達(dá)國家相比，我們?nèi)匀辉谛履茉葱袠I(yè)努力前行，但我們政府給予了非常強有力的支持，制定了相關(guān)新能源汽車發(fā)展的政策，我們會在2050年實現(xiàn)凈零排放。”

　　據(jù)介紹，外資在馬來西亞制造業(yè)和部分服務(wù)業(yè)可享有100%獨資。如果公司股東擁有250萬令吉(約合人民幣389萬元)以上股東資金(公司的實繳資本、儲備金和損益表余額中屬于股東權(quán)益的資金之和)或雇傭75名及以上全職雇員(在公司工作至少12個月，每天至少工作6小時，每月至少工作20天并領(lǐng)取工資)，就可以申請獲得制造許可證。這不僅適用于新能源汽車行業(yè)，也適用于整個馬來西亞的制造業(yè)。

　　賽夫萬表示：“馬來西亞相比全球其他國家，在新能源汽車方面有非常好的刺激政策，我們會為新興工業(yè)提供公司所得稅的減免，減免幅度從70%到100%不等，時長長達(dá)5年甚至10年。如果你希望在馬來西亞做投資，我們會給你提供很好的補貼政策。馬來西亞在可再生能源、儲能包括半導(dǎo)體領(lǐng)域都是非常強勢的，我們希望能夠成為全球電動汽車價值鏈重要一環(huán)，成為電動汽車關(guān)鍵合作伙伴國。”

　　日韓車企成為“攔路虎”，中國品牌面臨挑戰(zhàn)

　　盡管中國品牌在東盟多個國家的新能源汽車市場占據(jù)優(yōu)勢。但從整個東南亞汽車市場來看，目前仍被豐田等日系車和現(xiàn)代、起亞等韓系車巨頭占據(jù)。

　　印尼汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼汽車銷量超101萬輛，其中日系車占據(jù)了92%的市場份額，豐田以32.95萬輛的銷量排名第一。

　　越南汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年其會員企業(yè)中銷量排名前五的品牌分別是豐田、現(xiàn)代、起亞、三菱和馬自達(dá)，均為日系車或韓系車。

　　不過值得一提的是，近年來中國汽車出口增長迅猛。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1至5月，中國汽車整車出口193.3萬輛，同比增長79.8%。今年一季度，中國汽車出口已經(jīng)超越日本，成為全球第一大汽車出口國。

　　北京社科院研究員王鵬接受記者采訪時表示，在新能源汽車時代，中國品牌起步早、技術(shù)發(fā)展快，目前國產(chǎn)新能源汽車在質(zhì)量、價格、能耗等方面相比海外品牌具有一定的競爭優(yōu)勢。

　　Canalys認(rèn)為，中國汽車品牌在東南亞市場銷售過程中，將面臨出口產(chǎn)品均價略高于本地主流市場1.4萬-1.7萬美金均價，以及日系、韓系品牌在東南亞高品牌認(rèn)可度的影響。但隨著中國汽車產(chǎn)品完成在本地化設(shè)計與生產(chǎn)后，將有效解決成本與產(chǎn)品適配性。同時，中國車企通過承擔(dān)更多社會責(zé)任，將快速提升中國自主品牌在當(dāng)?shù)氐恼J(rèn)可度與影響力。?

　　來源：證券時報網(wǎng)作者：安宇飛