每一年的六月份常常是光伏行業(yè)最熱鬧的時候，而2018年六月份的熱鬧卻不同以往。自“531”新政發(fā)布以來，光伏市場動蕩不安。先是上市公司市值迎來暴跌，緊接著產(chǎn)品價格也開始連續(xù)慘跌，連一直有領(lǐng)跑者項目支撐的單晶也迎來半年來最大跌幅，并且在6月25日再次下跌。再加上最近光伏企業(yè)各種“停工”、“欠薪”、“高管出走”的新聞，“531”新政之后，市場已經(jīng)一片狼藉。時間來到六月底，行業(yè)貌似仍然處于巨震之后的迷茫期，不知前路在何方。
但是事實上行業(yè)人士沒有必要因為短暫的調(diào)整而心灰意冷，因為在嚴(yán)苛的新政之下，也有些許利好；因為這市場的一片狼藉之中，行業(yè)的發(fā)展仍然尚存希望。
全球第一的市場地位依然牢固
拿最直觀的數(shù)據(jù)也就是新增裝機(jī)量來說，根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，新政發(fā)布之后，今年的總裝機(jī)量在30-32GW之間。其他大多數(shù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)果也都是在30-35GW左右。數(shù)據(jù)顯示，2015年到2017年我國的新增裝機(jī)分別為15.13GW、34.54GW、53.06GW。根據(jù)預(yù)測，2018年的新增裝機(jī)量大概率將回歸到2016年的水平，也就是32GW左右。相比于2017年下降40%左右。經(jīng)歷如此大幅度的下滑之后，我國還能保持全球第一的市場地位嗎？答案是肯定的。
也許很多人知道，我國2017年的新增裝機(jī)占到了全球新增裝機(jī)的一半以上；但是很多人卻不知道，在中國的53GW之后，其他幾個裝機(jī)強(qiáng)國如美國、印度、日本，其新增裝機(jī)分別為10.6GW、9.6GW、7.5GW，加在一起才堪堪達(dá)到中國的一半?？梢娫诰揞~裝機(jī)數(shù)據(jù)背后，是我國對光伏產(chǎn)業(yè)的絕大統(tǒng)治力。
而近年來，美國光伏市場發(fā)展放緩，在“201”、“301”等“殺敵一千自損八百”的貿(mào)易措施之下，今年美國光伏市場難有亮眼表現(xiàn)；其次，由于市場潛力、資源俱佳，印度將成為全球第二大光伏市場，但是還未形成可以大幅增長的市場條件；而日本在補(bǔ)貼的下調(diào)之下，近年來的裝機(jī)一直處于下降的趨勢。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2018年美國光伏新增裝機(jī)將與2017年持平，可能略低，預(yù)計為10.3GW；印度新增裝機(jī)可能突破10GW，接近于11GW；日本則從2016年開始走低，今年預(yù)計還會降，預(yù)計大概6GW左右。
由此可見，中國的新增裝機(jī)量即使大降40%，32GW左右的裝機(jī)依然與其他國家有極大差距，全球第一的市場地位也難以撼動。這樣看來，我國在“531”新政之后，雖然市場發(fā)展相當(dāng)于倒退了2年，但整個市場的需求相對而言依然頗為巨大。既然2016年34GW的市場規(guī)模能夠養(yǎng)活一大批企業(yè)，那2018年的32GW應(yīng)該也不至于太差。只是在市場競爭的加劇以及巨頭企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張之下，會有一大部分劣質(zhì)產(chǎn)能將在這場洗牌中被淘汰，連帶著一些企業(yè)的生存空間將被擠壓，最后難逃出局命運(yùn)。
另一方面，此次“531”新政之后，中國的光伏發(fā)展雖然陷入了停滯，但這只是暫時的。國內(nèi)的市場空間并不會因為“531”新政而消失，而是保存下來，留待實力更加強(qiáng)勁、產(chǎn)品更加卓越的企業(yè)來開發(fā)。因為激烈的市場競爭之中，只有最優(yōu)的產(chǎn)能才能得到市場青睞。在這樣的洗牌過程中，接下來我國的光伏項目質(zhì)量將會得到極大的提升，杜絕粗放式發(fā)展的粗制濫造，最大程度上的利用了國內(nèi)的發(fā)展空間。
因此在這次洗牌過程中留存下的光伏企業(yè)，將享受到比以前更加成熟、更加良性的市場紅利。關(guān)鍵在于，這些企業(yè)能否撐到紅利出現(xiàn)的那一天？
政策并非一味嚴(yán)苛
“531”新政被稱為“史上最嚴(yán)”并未有絲毫夸張，規(guī)模指標(biāo)的嚴(yán)控直接將2018年下半年的光伏市場打入冷宮。但是值得一提的是，在規(guī)模嚴(yán)控的同時，也有其他的幾個政策利好值得注意。這幾個政策雖然不能“起死回生”，但卻從宏觀上對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重大的意義。
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